2023中國空氣源熱泵行業(yè)采暖市場(chǎng)報告
2023年的空氣源熱泵在采暖市場(chǎng)的表現依然影響著(zhù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,能夠在剛需市場(chǎng)的大背景之下實(shí)現16.7%的增長(cháng),也可以說(shuō)是眾望所歸的結果。在采暖市場(chǎng)整體態(tài)勢并沒(méi)有大變化的同時(shí),市場(chǎng)在不同的角度下也呈現出了不同的亮點(diǎn)。
對于零售市場(chǎng)而言,行業(yè)整體的產(chǎn)品力在2023年得到大幅提升;商用市場(chǎng)則是在2023年中得到了迅猛的發(fā)展。在熬過(guò)了特殊的三年時(shí)間之后,停滯的投資項目快速推進(jìn),就是商用市場(chǎng)最明顯的推動(dòng)力。
從細分領(lǐng)域發(fā)展看,北方地區的“煤改電”招投標市場(chǎng)在現金為王、渠道為王的時(shí)代背景之下,持續出現疲軟的態(tài)勢,政策導向不可能長(cháng)時(shí)間持續存在,這一點(diǎn)早已經(jīng)成為行業(yè)的共識,目前的現狀也是整個(gè)行業(yè)意料之中的情況。除此之外,前幾年的招投標市場(chǎng)所遺留的歷史問(wèn)題依然長(cháng)時(shí)間影響著(zhù)參與者的正常運營(yíng)發(fā)展,其中最明顯的體現就是,很多此前在不同區域中中標的企業(yè)在整個(gè)2023年都還在全力討要前幾年的項目應收款,也使得墊資類(lèi)的項目早就成為整個(gè)行業(yè)所不愿觸碰的雷池;與之相反,北方地區零售市場(chǎng)欣欣向榮,但整個(gè)零售市場(chǎng)背后越來(lái)越嚴峻的競爭環(huán)境也給未來(lái)的發(fā)展埋下了一些隱患。除了越來(lái)越多、越來(lái)越強的入局者,同時(shí)還有不少試圖進(jìn)行投機的攪局者;視角南移,投向一直以來(lái)都最令專(zhuān)業(yè)型熱泵企業(yè)困惑的南方地區,在2023年也出現了熱泵企業(yè)開(kāi)始布局的苗頭。在品牌力與渠道實(shí)力都還存在不足的現實(shí)下,這種謹慎布局的節奏也不失為良策。
從品牌陣營(yíng)來(lái)看,采暖市場(chǎng)已經(jīng)形成了五大陣營(yíng)格局:第一類(lèi),是家電系品牌為主導,以海信、格力、美的、海爾、TCL、長(cháng)虹等品牌為代表,占據整個(gè)采暖市場(chǎng)的重要地位,他們對市場(chǎng)的滲透可謂全面,深入零售、工程、招投標、特種領(lǐng)域以及外銷(xiāo)市場(chǎng)等各個(gè)方面。2023年,這些家電系品牌對于終端零售市場(chǎng)的發(fā)力較之以往非常明顯,終端招商鋪貨以及零售市場(chǎng)出貨大幅提升。很顯然,對于這些耳熟能詳的家電系民族品牌來(lái)說(shuō),品牌拉力是其在終端市場(chǎng)中最大的優(yōu)勢。而且,熱泵采暖終端零售市場(chǎng)肉眼可見(jiàn)的增長(cháng),也使得他們的終端投入會(huì )更快的見(jiàn)效。
第二類(lèi),是以中廣歐特斯、生能、澳克萊、萬(wàn)居隆、紐恩泰、芬尼、哈思、榮事達、陽(yáng)帆、華天成、熱立方、派沃、柯蘭特、邦頓、德富等專(zhuān)業(yè)型空氣源熱泵企業(yè)為主導,他們代表了專(zhuān)業(yè)型熱泵企業(yè)的方向。在目前的市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢之下,這個(gè)群體以采暖為快速發(fā)展之本,其中也呈現了不同的發(fā)展的方向。其中,中廣歐特斯就以熱泵為核心,覆蓋民用、商用市場(chǎng),并且擁有多品牌、多產(chǎn)品,是整個(gè)行業(yè)中最具代表性的綜合性企業(yè);而其他的大多數品牌則繼續在圍繞采暖這個(gè)垂直領(lǐng)域中深化發(fā)展,在品牌知名度、產(chǎn)品力以及企業(yè)規模上已經(jīng)實(shí)現一定高度后,他們在2023年則變得更加務(wù)實(shí)與收斂,把提升產(chǎn)品力作為企業(yè)的最重要布局。
第三類(lèi),是從光熱與燃熱以及其他領(lǐng)域跨行而來(lái)的企業(yè),其中以太陽(yáng)雨、四季沐歌、力諾瑞特最為典型。特別是太陽(yáng)雨與四季沐歌,借助集團平臺優(yōu)勢,既高舉高打,又深入市場(chǎng)一線(xiàn),以采暖為基礎,以更加立體的方式全面進(jìn)入了空氣源熱泵行業(yè)。在2023年的北方采暖市場(chǎng)中,憑借自身具備的品牌力、產(chǎn)品力、社會(huì )資源以及資金實(shí)力,太陽(yáng)雨與四季沐歌的表現尤為突出。
第四類(lèi),是以江森自控約克、開(kāi)利、麥克維爾、盾安中央空調、天加、國祥、EK中央空調、申菱等等為代表的中央空調企業(yè)為主導。這類(lèi)中央空調企業(yè)憑借著(zhù)多年來(lái)在技術(shù)上以及當地工程市場(chǎng)的積累,在一、二級市場(chǎng)的商用采暖項目中屢屢有所斬獲,成為一股不可忽視的具備相當實(shí)力的力量,而商用熱泵采暖市場(chǎng),也就成為這個(gè)群體在北方采暖市場(chǎng)中參與度最高的市場(chǎng)。
第五類(lèi),熱力公司以及鍋爐設備制造企業(yè)。在2023年中,這類(lèi)企業(yè)進(jìn)軍商用清潔采暖市場(chǎng)非常明顯,他們通過(guò)熱泵技術(shù)自行研發(fā)、熱泵產(chǎn)品OEM或通過(guò)聯(lián)合熱泵企業(yè)的方式也正式成為熱泵北方清潔供暖改造中的重要力量,借助原先的市場(chǎng)資源,利用熱泵技術(shù)實(shí)現更為深層次發(fā)展。
一、空氣源熱泵采暖戶(hù)式市場(chǎng)分析
1.北方招投標市場(chǎng)分析
據了解,在部分數據的統計口徑中,已經(jīng)出現了不再把招投標市場(chǎng)單列的情況,這是當下的招投標市場(chǎng)處境的真實(shí)寫(xiě)照,其中很重要的原因就是回款。2023年的政策補貼是否到位暫且不提,即便是在招投標發(fā)布頻繁的市場(chǎng),依然存在拖欠企業(yè)不少回款的情況。這也直接導致招投標市場(chǎng)在不少企業(yè)的北方市場(chǎng)中的地位急劇下降,企業(yè)自然也不愿意花費更多的精力在此類(lèi)項目上。特別是熱風(fēng)機這種規模不經(jīng)濟的產(chǎn)品,很多企業(yè)都選擇了在中標之后進(jìn)行OEM采購,從而導致了熱風(fēng)機產(chǎn)品實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)的品牌的市場(chǎng)份額和集中度越來(lái)越高。
即便如此,縱觀(guān)整個(gè)2023年,北方招投標項目數量總體還是有所增長(cháng),但同時(shí)也較為集中在部分地區。公開(kāi)可查資料顯示,內蒙古自治區、甘肅省、寧夏回族自治區、遼寧省、青海省、山西省、山東省以及北京市等地區是招投標項目較為集中的省份。其中,山東省泰安、煙臺、青島,山西省介休、忻州、平度,遼寧省沈陽(yáng)、鞍山、營(yíng)口以及北京的延慶與順義區等地,則是招投標項目較為集中的地級市。而在2023年招投標市場(chǎng)最亮眼的省份當屬內蒙古、甘肅、青海以及寧夏。在內蒙和寧夏市場(chǎng),多以水機為主,而青海和甘肅市場(chǎng),則多以熱風(fēng)機為主。此外,內蒙古呼和浩特、烏海、烏蘭察布、巴彥淖爾、烏拉特前旗、杭錦后旗、烏拉特中旗等地,甘肅蘭州,寧夏銀川、固原以及青海西寧、海西蒙古族藏族自治州等地,則是其中表現最亮眼的地級市。
對于已經(jīng)受過(guò)招投標市場(chǎng)風(fēng)浪的企業(yè)來(lái)說(shuō),他們也深知在當下的外部環(huán)境中,招投標市場(chǎng)很難再現以往的輝煌。畢竟,政策補貼的降低也會(huì )直接導致利潤的減少,再加上資金風(fēng)險控制的難度加大,如今的熱泵企業(yè)對于招投標項目的態(tài)度也更加的明確,除非是承接方能夠做到全款提貨,否則就是直接拒絕參與。盡管不少的企業(yè)在2023年的宣傳中不時(shí)會(huì )發(fā)布中標的信息,但不少都是中而不做,即成為了中標單位但不會(huì )實(shí)質(zhì)性地供貨,因為市場(chǎng)大部分企業(yè)對于熱泵招投標市場(chǎng)的判斷都是“北京地區的熱泵招投標項目的全部結束意味著(zhù)市場(chǎng)紅利期的結束”。
但也有企業(yè)在招投標市場(chǎng)另辟蹊徑,其中以“光伏+熱泵”的技術(shù)路線(xiàn)為多,這是北方“煤改電”市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程中頗受關(guān)注的方式,但事實(shí)卻是一直叫好不叫座。因此,作為其中代表企業(yè)的哈思則把“光伏+熱泵”系統從民用市場(chǎng)開(kāi)始轉向商用市場(chǎng)的推廣,獲得了不錯的市場(chǎng)反響。而鑫磊股份在2023年中與內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣人民政府共同簽署《投資合作協(xié)議》,擬在內蒙古呼和浩特和林格爾縣新建分布式光伏及熱泵入戶(hù)項目,租賃村民屋頂及庭院模式,周期為25年,計劃投資20億元。此外,鑫磊子公司還與內蒙古鄂爾多斯市鄂托克前旗城川鎮已簽署相關(guān)《框架協(xié)議》,雙方將共同合作建設分布式光伏項目,兩年內雙方合作項目落地不少于200MW。鑫磊股份圍繞“光伏+熱泵”投下的20億元,是否能給這個(gè)模式在實(shí)際應用中帶來(lái)成功的案例,也讓整個(gè)行業(yè)拭目以待。
2.北方零售市場(chǎng)分析
熱泵采暖產(chǎn)品在北方地區全面進(jìn)入零售市場(chǎng),如今已經(jīng)成為整個(gè)熱泵行業(yè)的重中之重。在2023年,即便是遭遇了消費下行的大環(huán)境,熱泵零售市場(chǎng)在北方依然迸發(fā)出強大的增長(cháng)力。這既得益于熱泵企業(yè)近年來(lái)對熱泵采暖機研發(fā)的投入,以及對于北方市場(chǎng)卓有成效的服務(wù)開(kāi)拓;也得益于北方地區政府相關(guān)部門(mén)對于熱泵產(chǎn)品的認可,在部分地區已經(jīng)出現了政府大力推動(dòng)零售市場(chǎng)的行動(dòng)。而北方地區零售市場(chǎng)的強勢,更是說(shuō)明了消費者真正接受了熱泵產(chǎn)品作為冬季的采暖設備。如此,也讓北方零售市場(chǎng)在2023年出現了幾個(gè)顯著(zhù)的特征。
第一,新入局品牌頻出。在2023年的北方零售市場(chǎng)中出現了不少的新品牌。一類(lèi)是真正意義上的新品牌,其中不少的都是北方區域中的當地品牌。北方市場(chǎng)熱泵采暖已經(jīng)進(jìn)入成熟期,而剛需性帶來(lái)的市場(chǎng)需求也足夠大,由此帶來(lái)的商機也就吸引了當地市場(chǎng)的企業(yè)或個(gè)人投資者進(jìn)入,創(chuàng )建出一個(gè)新的品牌在當地市場(chǎng)開(kāi)展銷(xiāo)售與服務(wù),其中也不乏一些熱泵企業(yè)的業(yè)務(wù)人員在掌握了一定資源后合伙創(chuàng )立的企業(yè),而他們的產(chǎn)品大多是以OEM的方式為主;另一類(lèi)則是一些已經(jīng)在行業(yè)中被熟知的企業(yè),以一個(gè)新品牌的形象在零售市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)拓,如此能夠通過(guò)多品牌操作的方式,在零售市場(chǎng)中覆蓋更多的需求從而實(shí)現規模的整體增長(cháng)。
第二,空調企業(yè)下沉。在北方地區中,由于主城區與區縣市場(chǎng)具備較為完善的供暖體系,因此當地市場(chǎng)對于熱泵采暖的需求并不是剛需型產(chǎn)品,這也就造成了在這樣的市場(chǎng)中,反而是以舒適型冷暖為主的改善型產(chǎn)品的天下,熱泵專(zhuān)業(yè)型企業(yè)則主要下沉到縣城以及鄉鎮市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,在熱泵采暖剛需市場(chǎng)中發(fā)光發(fā)熱。但隨著(zhù)北方零售市場(chǎng)呈現出越來(lái)越大規模的增長(cháng),也自然就吸引到了越來(lái)越多空調企業(yè)的關(guān)注,他們開(kāi)始嘗試將銷(xiāo)售服務(wù)渠道下沉到縣城和鄉鎮市場(chǎng),利用品牌力的差異化在客戶(hù)群中尋找屬于自己的客戶(hù),這在零售市場(chǎng)發(fā)展成熟度較高的河北市場(chǎng)尤為明顯。雖然,空調制造企業(yè)在下沉市場(chǎng)中的體量還不是很大,但是這一趨勢已經(jīng)非常明顯。據悉,美的制冷已經(jīng)在為2024年全面進(jìn)入北方零售市場(chǎng)準備,憑借其在零售市場(chǎng)中具備巨大的影響力和資源實(shí)力,一旦入局必將會(huì )引起整個(gè)北方零售市場(chǎng)的震動(dòng)。
第三,渠道更迭爆發(fā)。2023年中不少的經(jīng)銷(xiāo)商都更換了經(jīng)營(yíng)品牌或者是新增了代理品牌的數量,這是因為對于經(jīng)營(yíng)品牌不滿(mǎn),但在疫情期間無(wú)法完成考察工作,而在疫情結束之后,他們就第一時(shí)間通過(guò)實(shí)地考察決定了新品牌的經(jīng)營(yíng)合作。但不可否認的是,這也是市場(chǎng)對于極少數并沒(méi)有認真對待采暖市場(chǎng)制造企業(yè)的自然淘汰。因為隨著(zhù)經(jīng)銷(xiāo)商在市場(chǎng)一線(xiàn)的成熟之后,他們愈發(fā)會(huì )選擇在品質(zhì)和服務(wù)等方面更加具備競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),而渠道的成熟也是整個(gè)熱泵行業(yè)成熟度提升的重要表現。
第四,同質(zhì)化時(shí)代來(lái)臨。其實(shí)相比于2022年煤價(jià)的狂飆拉動(dòng)的熱泵市場(chǎng),2023年北方市場(chǎng)的煤價(jià)更多是在正常的價(jià)格區間內小幅波動(dòng),盡管缺乏了外部環(huán)境的驅動(dòng),但諸如在河北、遼寧、吉林、甘肅等地為代表的“三北”地區,熱泵采暖市場(chǎng)依然獲得很大的增長(cháng),這就是目前中國空氣源熱泵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入剛性需求拉動(dòng)的自然增長(cháng)階段的特征。但同時(shí),也正是因為市場(chǎng)愈發(fā)成熟,導致了競爭愈發(fā)殘酷,而不可避免的就是引起利潤的下滑。對于一些北方地區的熱泵采暖新興市場(chǎng)來(lái)說(shuō),市場(chǎng)的紅利期相比其他地區自然要短,而產(chǎn)品的同質(zhì)化帶來(lái)的沖擊更是進(jìn)一步加劇了這個(gè)趨勢。對于不少即便是擁有多年客戶(hù)積累的企業(yè),在缺乏差異化產(chǎn)品支持的情況下,推進(jìn)新市場(chǎng)的開(kāi)拓也就變得困難。如此,在廠(chǎng)家與商家差異化營(yíng)銷(xiāo)需求的驅動(dòng)下,也就出現了“地暖機”在2023年十分受到行業(yè)追捧的現象。
3.南方零售市場(chǎng)分析
2023年中,出現了部分熱泵專(zhuān)業(yè)型品牌專(zhuān)賣(mài)店在華東以及華中等地區重啟的現象。其實(shí),早在“煤改電”集中改造爆發(fā)期褪去之初,隨著(zhù)南方采暖市場(chǎng)需求的激增,兩聯(lián)供產(chǎn)品在集中供暖區之外就開(kāi)始了熱銷(xiāo)的跡象。熱泵專(zhuān)業(yè)型企業(yè)在北方市場(chǎng)初步經(jīng)歷了產(chǎn)品的沉淀之后,也隨著(zhù)這個(gè)趨勢一頭扎進(jìn)了南方采暖市場(chǎng),但是與空調企業(yè)相比,由于在品牌與渠道上的短板,使得其中的很大一部分都是鎩羽而歸,還是將零售業(yè)務(wù)發(fā)展的重心放在了北方地區。
其實(shí),南方市場(chǎng)與北方市場(chǎng)存在很大的不同。相較于北方對于采暖的剛需性,南方采暖市場(chǎng)是在消費升級中逐步形成的,消費者對于品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等都有著(zhù)較高的要求。顯然,專(zhuān)業(yè)型熱泵企業(yè)即便是通過(guò)熱泵熱水市場(chǎng)在南方市場(chǎng)的積累,也無(wú)法支撐起在采暖市場(chǎng)的發(fā)展。但隨著(zhù)南方不少城市的天然氣的漲價(jià),替代壁掛爐采暖讓熱泵在南方采暖市場(chǎng)大有可為。同時(shí),熱泵專(zhuān)業(yè)型企業(yè)在市場(chǎng)布局中也不盲目擴張,而是有針對性的選擇更接近剛需性的市場(chǎng),利用差異化的營(yíng)銷(xiāo)策略進(jìn)行引導和滲透,尤其是“地暖機”的熱度就加速了熱泵采暖在南方市場(chǎng)的發(fā)展,而類(lèi)似的還有“空氣能壁掛爐”等等。
顯然,在南方市場(chǎng)對于舒適性需求趨勢下,采暖一定會(huì )迎來(lái)更大的規模增長(cháng),熱泵需要做的就是如何通過(guò)市場(chǎng)化的行為滲透到用戶(hù)的心智,提升熱泵采暖的認知,才能夠實(shí)現“讓熱泵產(chǎn)品上樓”的目標,地暖機不僅是在龐大的壁掛爐市場(chǎng)中分取一杯羹,而是借助自身的使用成本低的優(yōu)勢,加速整個(gè)采暖市場(chǎng)的規模的擴大,在做大的增量中獲得自身的更大的空間。
二、空氣源熱泵采暖商用市場(chǎng)分析
在熱泵零售市場(chǎng)如火如荼發(fā)展的同時(shí),商用熱泵產(chǎn)品也在北方獲得了快速的發(fā)展。作為北方清潔供暖市場(chǎng)中對于傳統采暖方式的熱門(mén)替代解決方案,熱泵在北方小區集中供暖、酒店、學(xué)校、其他市政單位中已經(jīng)表現出廣闊的市場(chǎng)潛力,特別是在數萬(wàn)平米的小區供暖中可謂是比比皆是,很重要的原因是相較于傳統的集中供熱方式,熱泵避免了能源價(jià)格波動(dòng)大,管理維護成本高等硬傷。同時(shí),隨著(zhù)變頻技術(shù)在商用熱泵中應用的普及,在-35℃下熱泵依然可以實(shí)現正常運行,也就意味著(zhù)熱泵產(chǎn)品可以在絕大部分的北方地區適用,從數百平米到數十萬(wàn)平米的項目都可以適用。如此帶動(dòng)了越來(lái)越多的中小型項目對于熱泵產(chǎn)品的采用,這也就直接推動(dòng)了整個(gè)商用采暖市場(chǎng)的規模的增長(cháng)。而在疫情期間受阻的新建或者是改造項目的重啟和加速,更是使得商用熱泵市場(chǎng)在2023年中獲得了集中爆發(fā)和快速增長(cháng)。但是,如此的爆發(fā)也不可回避的會(huì )帶來(lái)一些值得關(guān)注的問(wèn)題。其中,項目需求的增加就引起了競爭的加劇使得價(jià)格出現了下滑;此外,就是在加速拿項目時(shí),就會(huì )使得降低回款的風(fēng)控,一旦出現項目資金回籠的變數,就很容易給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大的影響,甚至往往會(huì )直接對于用戶(hù)的使用造成影響,如此也就會(huì )直接對于熱泵采暖在用戶(hù)中帶來(lái)負面。
當然,在商用熱泵市場(chǎng)中的一些特點(diǎn)與現象也值得整個(gè)行業(yè)關(guān)注。第一,變頻化持續普及。商用市場(chǎng)相比于戶(hù)式市場(chǎng),對于產(chǎn)品價(jià)格在項目初投資中就更為敏感,但由于工程市場(chǎng)的競爭程度加劇,變頻產(chǎn)品反而成為工程項目市場(chǎng)爭奪的重要手段,這也就直接拉動(dòng)了變頻產(chǎn)品在商用市場(chǎng)的增量;第二,大匹數產(chǎn)品加速擴容。目前,側出風(fēng)產(chǎn)品已經(jīng)做到超過(guò)35P,還在持續向著(zhù)更大匹數前進(jìn)。而在頂出風(fēng)產(chǎn)品方面,不少企業(yè)都具備了120P產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)和制造能力,即便是160P的產(chǎn)品也已經(jīng)不算新鮮,更有頭部企業(yè)將單機能力拉伸到200P,這些大匹數產(chǎn)品也給予商用熱泵采暖市場(chǎng)的應用更多的想象。從市場(chǎng)中的實(shí)際反饋來(lái)看,大匹數產(chǎn)品市場(chǎng)的需求也是明顯增加;第三,一機兩用成賣(mài)點(diǎn)。如今,很多企業(yè)在市場(chǎng)中主推一機兩用的賣(mài)點(diǎn),即可以實(shí)現熱水與采暖的功能切換,不需要采暖的時(shí)候可以當做熱泵熱水機使用,如此也就為甲方在項目預算中進(jìn)行了極大的成本節約;第四,熱泵技術(shù)的綜合利用。北方采暖市場(chǎng)需求廣闊,除了常規空氣源熱泵產(chǎn)品之外,螺桿式風(fēng)冷熱泵機組、水地源熱泵、吸收式熱泵、高溫熱泵、CO2熱泵等等其實(shí)都是北方采暖市場(chǎng)中可以采用的,而這也已經(jīng)在不少的項目中得到了運用。
還有值得一提的是,是以江森自控約克、開(kāi)利、麥克維爾、盾安中央空調、天加、國祥、EK中央空調、申菱等等為代表的中央空調企業(yè),憑借著(zhù)多年來(lái)在技術(shù)上以及當地工程市場(chǎng)的積累,在一二級市場(chǎng)的商用采暖項目中屢屢有所斬獲;專(zhuān)業(yè)型熱泵企業(yè)則更多是在三四級市場(chǎng)中進(jìn)行全面的布局,同時(shí)結合自身的專(zhuān)業(yè)深度實(shí)現更多的覆蓋,尤其是在中小型項目中發(fā)揮強勁。但如此涇渭分明的競爭格局在2023年中也發(fā)生了變化,熱泵專(zhuān)業(yè)型企業(yè)已經(jīng)能夠憑借在性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢爭奪中央空調類(lèi)企業(yè)固有的項目,由此在工程商市場(chǎng)中開(kāi)始向全域范圍進(jìn)行擴張,熱泵專(zhuān)業(yè)型企業(yè)在這個(gè)市場(chǎng)中的優(yōu)勢也將會(huì )得到進(jìn)一步體現和提升。