2024年1-7月熱水系統市場(chǎng)報告
過(guò)去一年, 房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了大規模的調控與整頓,2024年上半年的房地產(chǎn)市場(chǎng)各項數據表現疲軟。中國熱水系統市場(chǎng)近年來(lái)雖然規模呈現下滑趨勢,但其仍是廚衛領(lǐng)域的大品類(lèi),作為剛需產(chǎn)品,熱水系統市場(chǎng)仍有著(zhù)廣闊的用戶(hù)群體和可挖掘的換新市場(chǎng)。
從部分熱水系統上市公司發(fā)布的2024年半年度財報來(lái)看,海爾智家上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1356.2億元;萬(wàn)和電氣2024年上半年實(shí)現營(yíng)收38.11億元,生活熱水品類(lèi)業(yè)務(wù)線(xiàn)實(shí)現營(yíng)收與毛利率的同比上漲,生活熱水品類(lèi)營(yíng)收同比增長(cháng)9.76%,毛利率同比增長(cháng)7.72%;華帝股份2024年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入31.01億元,熱水器實(shí)現較快增長(cháng),熱水器增長(cháng)24.67%。
那么,從工程市場(chǎng)來(lái)看,當下房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)中熱水系統產(chǎn)品表現如何呢?
規模分析
熱水系統配置率同比+1.6%,電熱水器規模增長(cháng)
與去年同期相比,2024年1-7月精裝修市場(chǎng)熱水系統規模降幅收窄17.4%,總體配置率有所增長(cháng)。2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套熱水系統項目381個(gè),同比-11.8%;規模22.31萬(wàn)套, 同比-17.7%;配置率達57.1%,同比+1.6%。
從單個(gè)部品來(lái)看,精裝修市場(chǎng)壁掛爐、燃氣熱水器規模持續領(lǐng)先,電熱水器規模及配置率有所提升,其中壁掛爐規模9.59萬(wàn)套,同比-8.1%,配置率27.5%,同比+4.2%;燃氣熱水器規模6.60萬(wàn)套,同比-20.3%, 配置率18.9%, 同比+0.4%;空氣能熱水器規模3.43萬(wàn)套,同比-33.2%,配置率9.8%,同比-1.6%;電熱水器規模1.29萬(wàn)套,同比+282.9%,配置率3.7%,同比+2.9%。
品牌分析
頭部品牌集中度稍有提升,威能持續領(lǐng)跑
從品牌陣營(yíng)來(lái)看,2024年1-7月精裝項目中熱水系統參與品牌45家,TOP5品牌集中度51.7%,同比+1.9%。2024年1-7月精裝修市場(chǎng)熱水系統TOP5品牌陣營(yíng)分別為威能、林內、菲斯曼、博世、海爾。其中威能、林內領(lǐng)先,菲斯曼上升至前三品牌陣營(yíng),此外林內、菲斯曼份額增速明顯,同比+2.7%、+3.5%。
從單個(gè)部品來(lái)看,2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套壁掛爐項目中,威能、菲斯曼、博世持續領(lǐng)跑前三品牌陣營(yíng),其中威能持續領(lǐng)先,菲斯曼、博世份額同比+6.9%、+1.3%;精裝修市場(chǎng)燃氣熱水器TOP3品牌份額均上升,其中林內、能率分別以24.7%、15.2%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先,海爾進(jìn)入到TOP3品牌陣營(yíng);精裝修市場(chǎng)空氣能熱水器TOP3品牌分別為生能、耀罡、海爾,其中生能市場(chǎng)份額顯著(zhù)增長(cháng),市場(chǎng)份額18.8%,同比+18.4%,耀罡TOP地位上升一位,海爾堅守前三;此外精裝修市場(chǎng)電熱水器TOP3品牌換位較大,A.O.史密斯領(lǐng)先,林內、美的進(jìn)入前三品牌陣營(yíng),份額均呈現增長(cháng)。
市場(chǎng)分析
華北區規模逆勢增長(cháng),全國26個(gè)城市規模增長(cháng)
從區域競爭結構來(lái)看, 2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套熱水系統項目中,華東區為主力市場(chǎng),市場(chǎng)份額在59.0%,其次是西南區,市場(chǎng)份額15.9%;其中華北區規模逆勢增長(cháng),北京、石家莊、天津、廊坊等城市精裝規模增長(cháng)帶動(dòng)華北規模提升,市場(chǎng)份額為11.8%,同比+2.8%,規模2.62萬(wàn)套,同比+7.8%;從城市來(lái)看,2024年1-7月精裝修市場(chǎng)配套廚電熱水系統中參與精裝新開(kāi)盤(pán)的城市有54個(gè),雖然大盤(pán)下滑,但有26個(gè)城市規模呈現增長(cháng),其中一線(xiàn)城市上海、北京規模實(shí)現增長(cháng),同比+9.0%、+17.9%;新一線(xiàn)城市中,寧波、天津、西安規模同比增長(cháng),同比+16.7%、+9.2%、+100.0%;二線(xiàn)城市增長(cháng)的有廈門(mén)、南通、珠海等9個(gè)城市,三四線(xiàn)城市增長(cháng)的有廊坊、三亞等9個(gè)城市;五線(xiàn)及其他城市涉及的澄邁、天水、陵水3個(gè)城市均在增長(cháng)。
房企分析
TOP10房企僅一席換位,中海地產(chǎn)、建發(fā)房產(chǎn)規模增長(cháng)顯著(zhù)
從開(kāi)發(fā)商陣營(yíng)分析,2024年1-7月精裝修市場(chǎng)熱水系統TOP10房企陣營(yíng)和去年同期相比僅有一席變動(dòng),TOP3房企分別為中海地產(chǎn)、綠城中國、保利發(fā)展,配套規模分別為1.70、1.66、1.15萬(wàn)套,項目數分別為22、17、22個(gè),同比均在上升。與去年同期相比,建房房產(chǎn)進(jìn)入前五品牌陣營(yíng),配套規模0.95萬(wàn)套,保利置業(yè)進(jìn)入前十房企陣營(yíng),配套規模0.35萬(wàn)套,從TOP10開(kāi)發(fā)商增速來(lái)看,中海地產(chǎn)、建發(fā)房產(chǎn)規模增長(cháng)破百,同比分別為+169.0%、+103.9%。
高端分析
高端項目份額逐年增長(cháng),改善高端型樓盤(pán)或成趨勢從高端項目來(lái)看,精裝修市場(chǎng)熱水系統配套項目中,樓盤(pán)售價(jià)5萬(wàn)以上/㎡的精裝項目市場(chǎng)份額在逐年增加,從2020年5.6%上升到2024年1-7月的19.0%。未來(lái)精裝市場(chǎng)趨于高品質(zhì)化發(fā)展。從城市來(lái)看,除北、上、廣、深之外,廈門(mén)、南京、杭州、蘇州高端項目較多;從房企來(lái)看, 中海地產(chǎn)、華潤置地、廣州市暹崗大有投資有限公司、中國金茂、上海海峽思泉房地產(chǎn)有限公司高端項目分布較多,其中中海地產(chǎn)規模增速明顯,增速同比+333.2%。