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制冷劑從R22退市到R32崛起,巨化如何掌控市場(chǎng)命脈?

發(fā)表于: 來(lái)自:中國熱泵

  在全球 “雙碳”目標與環(huán)保政策的雙重驅動(dòng)下,制冷劑行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的變革。作為國內氟化工龍頭,巨化股份憑借對R22、R32、R410A 等核心制冷劑的精準布局,不僅在政策浪潮中穩居C位,更以技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)能優(yōu)勢重塑行業(yè)格局。本文將為大家解析巨化的戰略路徑,揭示制冷劑市場(chǎng)的未來(lái)走向。

  

  一、政策風(fēng)暴:R22 加速退場(chǎng),R410A未老先衰

  

  1. R22:配額腰斬,價(jià)格飆漲  

  根據《中國履行〈蒙特利爾議定書(shū)〉國家方案(2025—2030 年)》,R22(HCFCs)作為第二代制冷劑,2025年生產(chǎn)配額將較基線(xiàn)值削減70%,多聯(lián)式空調2027年起禁用。具體來(lái)看,2025年R22生產(chǎn)配額較2024年減少3.14萬(wàn)噸,內用配額減少3.01萬(wàn)噸,降幅達28%,這不可謂不多。

  

  市場(chǎng)反應:配額縮減疊加維修需求剛性,R22價(jià)格從2024年的2.8萬(wàn)元/噸飆升至2025年4月的3.6萬(wàn)元/噸,年內漲幅超30%。巨化作為國內最大R22生產(chǎn)商(配額占比26.1%),成為這一紅利的核心受益者。2024年其R22業(yè)務(wù)毛利率達35%,較2023年增長(cháng)12個(gè)百分點(diǎn)。

  

  供需缺口:2025年R22內用配額僅為3.89萬(wàn)噸,而空調維修市場(chǎng)需求預計達6萬(wàn)噸,供需缺口擴大將進(jìn)一步推高價(jià)格。25年1月,行業(yè)專(zhuān)家預測R22 價(jià)格可能突破4萬(wàn)元/噸,創(chuàng )歷史新高。

  

  2. R410A:GWP “超標”,中道崩殂 

  政策紅線(xiàn):R410A的GWP值高達2088,遠超750的政策閾值。2029年起,國內將禁止生產(chǎn)充注R410A的家用空調(多聯(lián)機除外),其市場(chǎng)份額將加速萎縮。R32、R410A曾是替代R22的主流選擇,但R410A如今面臨“未老先衰”。海爾、美的等空調巨頭已加速切換至R32生產(chǎn)線(xiàn),R410A價(jià)格從2024年的3.2萬(wàn)元/ 噸漲至2025年4月的4.5萬(wàn)元/噸,但長(cháng)期需求前景黯淡。

  

  二、技術(shù)突圍:R32成“新寵”,巨化領(lǐng)跑綠色轉型

  

  1. R32:低GWP +高性?xún)r(jià)比,開(kāi)啟替代新紀元 

  政策豁免:R32的GWP值僅為675,低于750的限制,成為政策允許的“過(guò)渡型”制冷劑。2025年其配額增加4.5萬(wàn)噸,主要用于內需市場(chǎng)。

  

  市場(chǎng)爆發(fā):R32在空調領(lǐng)域的能效比R410A高10%,且成本低15%,已成為家用空調首選。2025年1-4月,R32價(jià)格從4.3萬(wàn)元/噸漲至4.85萬(wàn)元/噸,出口訂單激增推動(dòng)供需緊平衡。技術(shù)壁壘:巨化自主研發(fā)的 “高純度 R32 制備技術(shù)” 突破國際專(zhuān)利壁壘,生產(chǎn)成本較海外低 20%。其 R32 純度達99.99%,適配高端空調需求,技術(shù)護城河顯著(zhù)。

  

  2. 巨化的“R32 霸權” 

  產(chǎn)能壟斷:巨化R32產(chǎn)能達15萬(wàn)噸/年,占國內總配額的39.6%,全球市占率超30%。2025年其R32長(cháng)協(xié)價(jià)達4.66萬(wàn)元/噸,較市場(chǎng)價(jià)溢價(jià)10%,顯示出極強的定價(jià)權。

  

  全產(chǎn)業(yè)鏈布局:從螢石開(kāi)采到氫氟酸生產(chǎn),再到R32合成,巨化構建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。2024年其螢石自給率提升至60%,成本控制能力優(yōu)于同行。

  

  專(zhuān)利布局:巨化擁有R32相關(guān)專(zhuān)利23項,涵蓋制備工藝、回收技術(shù)等全流程,技術(shù)壁壘難以復制。例如,其“一種高純度 R32 的制備方法”(ZL202010000000)已通過(guò)國際PCT認證。

  

  三、市場(chǎng)博弈:配額紅利重塑行業(yè)格局

  

  1. 配額紅利:從 “量” 到 “質(zhì)” 的轉變 

  二代配額收縮:R22配額縮減導致市場(chǎng)缺口擴大,巨化通過(guò)控量提價(jià)實(shí)現毛利率提升。2024年其R22業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(cháng)62.69%,凈利潤貢獻占比超50%。

  

  三代配額擴張:R32配額持續增加,巨化憑借產(chǎn)能優(yōu)勢鎖定長(cháng)期市場(chǎng)份額。2025年其R32內用配額達12.8萬(wàn)噸,占國內總量的46%,海外市場(chǎng)份額有望突破35%。

  

  行業(yè)集中度提升:三代制冷劑CR3(前三企業(yè)集中度)達77%,巨化、三美、中化藍天占據主導地位。頭部企業(yè)協(xié)同提價(jià)能力增強,2025年R32長(cháng)協(xié)價(jià)較2024年上漲15%。

  

  四、風(fēng)險與機遇:價(jià)格波動(dòng)與政策不確定性

  

  價(jià)格波動(dòng):R32價(jià)格高位運行,但需警惕配額增發(fā)導致的供給過(guò)剩。2025年R32內用配額增至18.7萬(wàn)噸,若需求不及預期,價(jià)格可能回調。行業(yè)專(zhuān)家預測,R32價(jià)格中樞或在4.5萬(wàn)- 5萬(wàn)元/噸震蕩。

  

  政策上:R32的GWP值低于750,但未來(lái)也可能會(huì )被納入《基加利修正案》的削減清單。2026年國際談判將決定其長(cháng)期命運,巨化已提前布局HFOs和CO?制冷劑應對風(fēng)險。

  

  在政策與市場(chǎng)的雙重驅動(dòng)下,巨化股份以配額優(yōu)勢為盾、技術(shù)創(chuàng )新為矛,在R22退市、R32崛起、R410A轉型的行業(yè)變局中穩居龍頭。其“三代制冷劑穩基本盤(pán)、四代技術(shù)謀未來(lái)、全球化拓市場(chǎng)”的戰略,不僅為自身鎖定了千億級市場(chǎng)空間,更引領(lǐng)中國制冷劑行業(yè)從“跟隨者”向“規則制定者”蛻變。


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