制冷劑迎結構重構，氟化工景氣回歸
發(fā)表于： 來(lái)自：智通財經(jīng)網(wǎng)
中國氟化工產(chǎn)業(yè)后來(lái)居上，有望持續快速發(fā)展。中國制冷劑正處在二代與三代交替、四代制冷劑起步階段。螢石為不可再生資源，需求端制冷劑產(chǎn)品迭代提振板塊需求，供給端受政策約束愈加嚴格，螢石價(jià)格中樞上行。氫氟酸是氟化工行業(yè)重要原料，半導體、光伏等新興行業(yè)有望拉動(dòng)電子級氫氟酸需求。政策鼓勵精細氟化工發(fā)展，含氟聚合物需求快速增長(cháng)。
氟化工產(chǎn)業(yè)鏈以螢石為起點(diǎn)，可進(jìn)一步加工為無(wú)機氟化物和有機氟化物?！ ?/div>
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其中無(wú)機氟化物代表產(chǎn)品為氫氟酸、六氟磷酸鋰、LiFSI;有機氟化物代表產(chǎn)品為含氟精細化學(xué)品、制冷劑、含氟聚合物等三大類(lèi)。根據中國氟化工行業(yè)“十四五”發(fā)展規劃，2019年我國各類(lèi)氟化工產(chǎn)品總產(chǎn)能超過(guò)640萬(wàn)噸，總產(chǎn)值超過(guò)1000億元。
中國正處在二代與三代制冷劑交替、四代制冷劑起步階段?！ ?/div>
受《蒙特利爾議定書(shū)》的約定，中國已在2013年始凍結二代制冷劑配額，二代制冷劑的生產(chǎn)與消費配額逐年減少，二代制冷劑最大下游為家用冰箱，其中R22為占比最大的制冷劑。未來(lái)，中國需在2024年始凍結三代制冷劑，2019-2022年為爭奪三代制冷劑配額，期間各大制冷劑企業(yè)擴大產(chǎn)能、提升產(chǎn)量以搶占配額。中國四代制冷劑正處于初步發(fā)展階段，受專(zhuān)利技術(shù)以及價(jià)格的制約，目前難以在國內市場(chǎng)大規模推廣。
螢石為不可再生資源，國家針對螢石開(kāi)采愈發(fā)嚴格?！ ?/div>
螢石后續可處理成多種產(chǎn)品，其中酸級螢石精粉為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈重要原料。我國螢石采儲比遠低于世界平均水平，為保護不可再生資源，國家已出臺一系列政策規范螢石開(kāi)采，淘汰不合標準的中小型企業(yè)，使資源向符合標準的頭部企業(yè)集中，實(shí)現資源開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護的平衡。需求端制冷劑產(chǎn)品迭代提振傳統板塊需求，供給端受政策約束愈加嚴格，螢石價(jià)格中樞上行。
氫氟酸是氟化工行業(yè)重要原料?！ ?/div>
氫氟酸是氟化工下游產(chǎn)品的重要原料，可用于制備無(wú)機氟化物與有機氟化物，目前最大下游為氟烷烴的制備。電子級氫氟酸主要用于去除表面氧化物，廣泛應用于集成電路、光伏電池、LED顯示等領(lǐng)域進(jìn)行玻璃、芯片、硅片的清洗與刻蝕。十年來(lái)中國光伏產(chǎn)業(yè)以及半導體發(fā)展迅速，目前中國已經(jīng)成為世界太陽(yáng)能(6.810, -0.07, -1.02%)發(fā)電龍頭，硅片產(chǎn)量持續拉動(dòng)電子級氫氟酸的需求。
含氟聚合物需求快速增長(cháng)?！ ?/div>
含氟聚合物是氟化工行業(yè)高端市場(chǎng)產(chǎn)品，具有較高的附加價(jià)值。氟聚合物制備工藝復雜，具有較高的技術(shù)壁壘，主要產(chǎn)品包括PTFE、PVDF、FEP、PFA等。受新能源、汽車(chē)以及通訊等領(lǐng)域的拉動(dòng)，含氟聚合物需求快速增長(cháng)。5G通訊帶動(dòng)PTFE新需求;鋰電池新能源汽車(chē)的快速發(fā)展刺激PVDF需求，未來(lái)氫能源汽車(chē)逐步推廣，全氟磺酸樹(shù)脂作為氫能源電池的重要組成部分，需求有望進(jìn)一步提高。
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