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制冷劑總量管控落地,漲價(jià)周期開(kāi)啟

發(fā)表于: 來(lái)自:平安證券

  平安證券發(fā)布研究報告稱(chēng),氟化工-制冷劑產(chǎn)業(yè)鏈中,螢石資源利潤最厚、原料氯化物和中間品氟化氫次之、制冷劑扭虧為盈;因制冷劑成本中70%以上由直接材料構成,自產(chǎn)原料企業(yè)成本優(yōu)勢明顯,頭部企業(yè)以上下游一體化發(fā)展實(shí)現利潤最大化;此外,制冷劑總量管控落地,后續結合產(chǎn)量和申請量進(jìn)行的額度分配實(shí)施,三代制冷劑規模領(lǐng)先的企業(yè)將受益。

  

  制冷劑配額落地在即,漲價(jià)周期開(kāi)啟。一代制冷劑于2010年在全球范圍內淘汰并禁產(chǎn);二代制冷劑-發(fā)達國家已近完全淘汰,發(fā)展中國家配額持續削減;主流的三代制冷劑-主要發(fā)達國家即將進(jìn)入配額削減第二步(2024年產(chǎn)量累計-40%),以我國為代表的發(fā)展中國家將于2024年凍結生產(chǎn)和使用總量,目前我國配額管控方案已正式發(fā)布,基準線(xiàn)設立符合預期,整體配額調整方案緊中有松。2020-2022為三代制冷劑配額競爭期,頭部企業(yè)通過(guò)大幅擴產(chǎn)爭取更大配額,市場(chǎng)呈供應過(guò)剩局面,總量管控落地后,企業(yè)將進(jìn)行量上的調整,遠期供需格局將逐步改善,根據我們測算,2022-2025年我國制冷劑總供應過(guò)剩量分別為27.6、16.5、16.1、8.9萬(wàn)噸,將呈逐年收窄趨勢。


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    經(jīng)營(yíng)類(lèi)別
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    所屬區域
2023
11/17
13:40
平安證券
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