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制冷劑企業(yè)配額公示,行業(yè)景氣上行

發(fā)表于: 來(lái)自:金融界

  近日,三代制冷劑(HFCs)2024年企業(yè)配額公示,伴隨配額落地,行業(yè)經(jīng)過(guò)長(cháng)期洗牌,供給格局優(yōu)化疊加下游空調/汽車(chē)等需求支撐,制冷劑有望步入景氣周期。伴隨行業(yè)減開(kāi)工和去庫存等,23H2以來(lái)R32/R134a等主流HFCs品種價(jià)格價(jià)差已逐步回升,而集中度更高的R143a等品種價(jià)格已大幅上行,供需協(xié)同下未來(lái)行業(yè)景氣有望延續。

  

  三代制冷劑(HFCs)2024年企業(yè)配額公示,行業(yè)景氣漸上行 

  1月11日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于2024年度消耗臭氧層物質(zhì)和氫氟碳化物生產(chǎn)、使用和進(jìn)口配額核發(fā)情況的公示》,國內制冷劑企業(yè)的二代制冷劑(HCFCs)、三代制冷劑(HFCs)生產(chǎn)/進(jìn)口/內用生產(chǎn)等具體配額量正式落地并公示。伴隨配額落地,行業(yè)經(jīng)過(guò)長(cháng)期洗牌,供給格局優(yōu)化疊加下游空調/汽車(chē)等需求支撐,制冷劑有望步入景氣周期。

  

  伴隨行業(yè)減開(kāi)工和去庫存等,23H2以來(lái)R32/R134a等主流HFCs品種價(jià)格價(jià)差已逐步回升,而集中度更高的R143a等品種價(jià)格已大幅上行,供需協(xié)同下未來(lái)行業(yè)景氣有望延續。

  

  2024年度HFCs配額核發(fā)情況公示,供給格局顯著(zhù)有序化  

  據生態(tài)環(huán)境部和該行估算:1、24年國內HFCs總生產(chǎn)/內用生產(chǎn)配額約74.6/34.0萬(wàn)噸,代表品種R32/R134a/R125/R143a/R152a/R227ea生產(chǎn)配額約24.0/21.6/16.6/4.6/3.3/3.1萬(wàn)噸;2、產(chǎn)品集中度方面,R32/R134a/R125/R143a/R152a/R227ea的生產(chǎn)配額CR3約76%/87%/75%/91%/82%/74%,CR5約96%/95%/94%/100%/99%/100%;3、另外,二代制冷劑(HCFCs)24年生產(chǎn)配額共下發(fā)21.3萬(wàn)噸,較23年減少0.1萬(wàn)噸。

  

  行業(yè)供給有序化,制冷劑景氣有望步入上行期  

  伴隨24年HFCs配額實(shí)施,供給顯著(zhù)有序化,疊加空調/汽車(chē)等需求有望改善,由于18年以來(lái)企業(yè)爭搶配額等導致行業(yè)盈利低迷,經(jīng)過(guò)長(cháng)期行業(yè)洗牌疊加供需共振,行業(yè)將步入景氣周期。

  

  據百川盈孚,截至1月11日R32/R134a/R125/R152a/R143a價(jià)格分別1.83/2.85/2.95/1.50/4.70萬(wàn)元/噸,同比+35%/+21%/+2%/-29%/+147%,其中主流品種R32/R134a價(jià)格已顯著(zhù)回升,價(jià)差亦逐步改善,而R143a等集中度更高的品種價(jià)格價(jià)差已大幅改善,未來(lái)景氣有望延續。


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2024
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