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多因素支撐制冷劑“熱”度,制冷劑企業(yè)業(yè)績(jì)可期

上海證券報 發(fā)表于: 來(lái)自:中國熱泵

  1月14日,三代主流制冷劑R32國內平均參考價(jià)為4.35萬(wàn)元/噸,單月漲幅超7%,年漲幅超120%;在產(chǎn)品毛利潤方面,1月10日,R32平均毛利潤為2.69萬(wàn)元/噸,較1月3日每噸約上漲500元,比2024年同期上漲約2萬(wàn)元/噸。


  不僅是R32,在2025年配額落地、一季度空調企業(yè)制冷劑長(cháng)協(xié)訂單價(jià)格明確上漲、出口訂單表現良好等多因素共同作用下,近期國內多品種制冷劑價(jià)格持續高位運行。


  隨著(zhù)配額管理不斷深化、行業(yè)競爭格局趨向集中,而下游空調、汽車(chē)需求持續平穩增長(cháng),新型制冷領(lǐng)域、新興市場(chǎng)需求高速發(fā)展,二代、三代制冷劑的長(cháng)期景氣度有望延續。


  2025年是我國制冷劑行業(yè)實(shí)施配額制的第二年。近期,生態(tài)環(huán)境部公示了其所受理的48家企業(yè)提交的2025年度消耗臭氧層物質(zhì)生產(chǎn)、使用配額申請,以及67家企業(yè)提交的2025年度氫氟碳化物生產(chǎn)、進(jìn)口配額申請。


  公示數據顯示,2025年二代制冷劑生產(chǎn)配額較去年減少4.9597萬(wàn)噸。從占比來(lái)看,二代制冷劑生產(chǎn)配額占比最大的是東岳集團,占比27.26%;其次是巨化股份,占比23.79%;三美股份位列第四,占比為10.76%。三代制冷劑生產(chǎn)配額增加了4.337萬(wàn)噸。據權威機構計算,2025年三代制冷劑生產(chǎn)配額總量靠前的上市公司包括:巨化股份(包含飛源化工)、三美股份、永和股份、東陽(yáng)光等。其中,巨化股份占比第一,為37.86%。


  對于三代制冷劑,2024年為配額管理第一年,前幾年社會(huì )庫存有一定的累積,經(jīng)過(guò)一年的消化,目前產(chǎn)品庫存偏低,同時(shí)下游終端需求存向好預期,預計仍會(huì )出現階段性缺貨的情況。此外,隨著(zhù)2025年配額管理的深化,頭部企業(yè)的生產(chǎn)成本優(yōu)勢會(huì )更加明顯,行業(yè)產(chǎn)能向頭部企業(yè)集中已經(jīng)是一個(gè)趨勢,這些企業(yè)對產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格會(huì )有較強的話(huà)語(yǔ)權。


  從價(jià)格走勢來(lái)看,2024年四季度以來(lái),國內制冷劑價(jià)格就出現繼續拉升的局面,并且延續至2025年一季度。


  據卓創(chuàng )資訊此前消息,主流空調企業(yè)2025年一季度制冷劑長(cháng)協(xié)訂單價(jià)格上漲。其中,R32價(jià)格在3.98萬(wàn)元/噸、R410A價(jià)格在4.08萬(wàn)元/噸,較2024年第四季度長(cháng)協(xié)價(jià)格分別上漲2300元/噸、4300元/噸,漲幅分別為6.13%、11.78%。


  另?yè)私?,目前國內制冷劑零售訂單成交價(jià)格仍有上漲趨勢,企業(yè)惜售心態(tài)較濃,工廠(chǎng)及渠道內庫存維持低位運行,部分品種貨源緊俏,業(yè)內人士普遍存在看漲心態(tài)。


  對于制冷劑價(jià)格穩步上行的原因,制冷劑龍頭巨化股份在近期接待機構投資者調研時(shí)表示:“2024年四季度,隨著(zhù)氟制冷劑的歷史庫存去化、傳統消費淡季結束,下游需求改善,氟制冷劑各品種價(jià)格全面上行,尤其是2024年9月起,制冷劑出口價(jià)格、部分滯漲品種價(jià)格加快上行并保持良好態(tài)勢。同時(shí),公司部分化工產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)歷了近兩年的深度下跌,價(jià)格下行風(fēng)險得到較為充分釋放,疊加國家政策發(fā)力,經(jīng)濟有向好跡象,公司前期價(jià)格持續下跌的部分化工產(chǎn)品有企穩的跡象?!?/p>


  近日,巨化股份在投資者互動(dòng)平臺還表示,進(jìn)入2025年,公司氟制冷劑產(chǎn)品在良好供需格局下,各主要品種的內外貿價(jià)格延續上行趨勢,較2024年底均有所上漲。公司還稱(chēng),價(jià)格上漲能夠提升公司盈利水平。


  2025年制冷劑價(jià)格走勢如何?有行業(yè)研究員對記者表示,預計短期制冷劑市場(chǎng)將以向上波動(dòng)為主,成交價(jià)維持高位。不過(guò)春節將至,市場(chǎng)成交氛圍有所降溫,下游客戶(hù)拿貨心態(tài)也比較謹慎,但長(cháng)期向好趨勢不會(huì )改變。


  龍頭企業(yè)布局四代制冷劑

  對于制冷劑迭代升級,有業(yè)內人士表示,根據《蒙特利爾議定書(shū)》及其基加利修正案,目前處于三代制冷劑凍結削減期和迭代升級過(guò)程,未來(lái)制冷劑將向綠色低碳制冷劑迭代升級,但這將會(huì )是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。


  “第三代制冷劑仍是制冷劑主流,其替代品具有較高的研發(fā)成本、制造成本以及大規模應用上的專(zhuān)利限制,且從歐美發(fā)達國家的情況看,現已步入‘三代半’階段,主要使用第四代制冷劑混合大量第三代制冷劑的方式?!鄙鲜鋈耸空f(shuō)。


  據了解,國內部分氟化工龍頭,如巨化股份、三美股份、永和股份、聯(lián)創(chuàng )股份等公司已在布局四代制冷劑。部分企業(yè)已具備自主知識產(chǎn)權的生產(chǎn)技術(shù)。


  以巨化股份為例,公司作為國內最早生產(chǎn)第四代制冷劑的企業(yè)之一,積累了大量的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、人才等優(yōu)勢。公司現運行有兩套主流第四代制冷劑(HFOs)產(chǎn)品生產(chǎn)裝置,產(chǎn)能約8000噸/年,已決策新建一套HFOs生產(chǎn)裝置,產(chǎn)能為9000噸/年。此外,公司也在持續加大綠色低碳混配氟制冷劑、HFOs、新型冷媒及其他低碳替代品的研發(fā),并將根據市場(chǎng)需求的節奏快速投放產(chǎn)能。


  近日,浙江金華市生態(tài)環(huán)境局武義分局受理了三美股份9萬(wàn)噸/年環(huán)氧氯丙烷、1萬(wàn)噸/年四氟丙烯(HFO-1234yf)、2萬(wàn)噸聚偏氟乙烯建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件并予以公示。據悉,三美股份于2024年9月19日公告擬投建上述項目。


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    經(jīng)營(yíng)類(lèi)別
    廠(chǎng)家類(lèi)別
    所屬區域
2025
01/16
14:20
中國熱泵
編輯:上海證券報
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