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原油價(jià)格上漲,三代制冷劑價(jià)格上行

發(fā)表于: 來(lái)自:財通證券
  本周市場(chǎng)綜合指數整體上行,上證綜指報收3110.48,本周下降0.70%,深證指數本周下降0.68%,A 股指數下降0.70%;其中化工板塊下跌1.15%。
  
  化工公司行情:本周漲幅前五的股票為:貝斯美(16.97%)、石英股份(11.58%)、錦雞股份(9.93%)、彤程新材(9.41%)、高爭民爆(8.60%)。本周跌幅前五的股票為:鴻達興業(yè)(-12.32%)、中毅達(-11.69%)、鎮洋發(fā)展(-7.19%)、世龍實(shí)業(yè)(-6.21%)、東來(lái)技術(shù)(-6.10%)。
  
  化工品行情:本周化工品漲幅前五分別為:丙二醇甲醚醋酸酯、無(wú)水氫氟酸、三氯甲烷、丙烯酰胺、制冷劑R125。本周化工品跌幅前五分別為:液氯、雙氧水、錳酸鋰、高烯烴、脂肪醇。本周重點(diǎn)關(guān)注化工品中:三代制冷劑、維生素B1 有較大漲幅,其中制冷劑價(jià)格再度攀升,成本端推漲力十足。上游原料行情延續拉漲,硫酸市場(chǎng)維穩運行,局部上行,液氯價(jià)格整體仍處高位,二氯甲烷理性回落,廠(chǎng)家庫存稍有累積,三氯乙烯市場(chǎng)價(jià)格上行,但出貨量有限,市場(chǎng)供不應求,原料端氫氟酸行情強勢,新月定價(jià)高位,整體成本面承壓增強;下游需求乏力,整體市場(chǎng)仍處于供大于求的局面,而即將頒發(fā)的配額管理政策決定了全球供應有限,HFCs 制冷劑市場(chǎng)有望維持長(cháng)期利好局面。純MDI、LiPF6、碳酸鋰、棉粕、尿素、磷酸鐵鋰均有較大跌幅,其中純MDI 價(jià)格下跌,下游出貨以剛需為主,需求較弱;LiPF6 需求疲軟,碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)持續弱勢運行的同時(shí)下游電解液企業(yè)對LiPF6 需求偏弱,導致LiPF6 價(jià)格連續下跌;粕類(lèi)產(chǎn)品受原料影響價(jià)格下降;臨近過(guò)節,尿素需求整體乏力,價(jià)格下跌為主;電池產(chǎn)能過(guò)剩明顯,疊加車(chē)企間降本促銷(xiāo),傳導至電池廠(chǎng),下游的價(jià)格戰又蔓延至中游材料廠(chǎng),因此磷酸鐵鋰價(jià)格下降。
  
  投資建議:1)關(guān)注高端光學(xué)材料國產(chǎn)替代:我國已經(jīng)成為消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費大國,但是其中部分零件仍未實(shí)現完全自主生產(chǎn),因此重點(diǎn)關(guān)注需要國產(chǎn)替代的產(chǎn)品,包括OCA 光學(xué)膠、光學(xué)膜、光學(xué)基膜、高端樹(shù)脂等,建議關(guān)注OCA 光學(xué)膠領(lǐng)先企業(yè)斯迪克、擁有領(lǐng)先的光學(xué)基膜、高頻高速樹(shù)脂的東材科技、PI 材料領(lǐng)先企業(yè)瑞華泰、顯示材料領(lǐng)先企業(yè)瑞聯(lián)新材;同時(shí)建議關(guān)注率先推進(jìn)芳綸隔膜涂覆的泰和新材、國內PEEK 領(lǐng)先企業(yè)中研股份。2)關(guān)注動(dòng)物營(yíng)養品行業(yè):在豆粕減量行動(dòng)方案的不斷推進(jìn)、飼養行業(yè)弱勢運行的情況下,飼養原料或將優(yōu)先考慮性?xún)r(jià)比,其中雜粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同時(shí),疊加對于國外大豆減量的預期,大豆和豆粕價(jià)格有所回升,進(jìn)一步推動(dòng)氨基酸需求增長(cháng),建議關(guān)注蘇氨酸、賴(lài)氨酸龍頭梅花生物。3)關(guān)注化工行業(yè)龍頭白馬:隨著(zhù)天然氣價(jià)格回落至歷史低水平,成本端利好靠近上游、上下游一體化高程度化工企業(yè);同時(shí),多產(chǎn)品隨下游終端需求恢復有望提振需求,建議關(guān)注輕烴一體化龍頭衛星化學(xué)、化工行業(yè)龍頭萬(wàn)華化學(xué)。
  
  需求增長(cháng)不及預期風(fēng)險;競爭加劇風(fēng)險;原油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險。

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2023
10/07
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財通證券
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