2023中國空氣源熱泵行業(yè)微觀(guān)運營(yíng)分析
2023年,本應該是從始至終充滿(mǎn)希望的一年:完全自由開(kāi)放的外部環(huán)境讓積攢了三年的力量得以釋放。開(kāi)年伊始,就從整個(gè)空氣源熱泵行業(yè)感受到了欣欣向榮的氣象,企業(yè)年會(huì )、新品發(fā)布、全面開(kāi)啟的招商活動(dòng)……第一季度一切的跡象都在預示著(zhù),2023年對于空氣源熱泵行業(yè)來(lái)說(shuō)將會(huì )是近年來(lái)表現最為突出的一年。但好景不長(cháng),從第二季度開(kāi)始,整個(gè)行業(yè)都接收到了不一樣的反饋。經(jīng)濟環(huán)境下的消費降級等等一系列的問(wèn)題,讓整個(gè)行業(yè)對增長(cháng)的預期蒙上了陰影。但是就行業(yè)大環(huán)境而言,2023年相比過(guò)去較為特殊的三年還是顯得更加的友好。首先,三年疫情管控對于產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊影響不再出現,這也保障了主機端的生產(chǎn)、制造、發(fā)貨以及銷(xiāo)售環(huán)節始終保持流暢;其次,原材料價(jià)格在2023年的波動(dòng)曲線(xiàn)也相比過(guò)去三年要平緩很多,特別是銅價(jià)的最高點(diǎn)要遠低于過(guò)去三年的最高峰值點(diǎn),讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的壓力并沒(méi)有從采購、制造端就開(kāi)始下沉。綜合來(lái)看,整個(gè)2023年的中國空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展更加自由與開(kāi)放,所有的從業(yè)者都是頂著(zhù)行業(yè)內卷的壓力,在市場(chǎng)中進(jìn)行硬碰硬的較量。而行業(yè)整體最終以11.4%的增長(cháng)率收官,在相對充分的競爭中,整個(gè)行業(yè)也呈現出了不同的特征。
首先,熱泵行業(yè)受到的關(guān)注度持續高漲?!盁岜谩弊鳛?022年現象級詞語(yǔ),無(wú)論在資本市場(chǎng),還是在社會(huì )大眾中都收獲了極高的關(guān)注,這給整個(gè)熱泵行業(yè)的做強做大提供了有利的基礎。2023年,“熱泵”的熱度雖然不及2022年搶眼,但是依然在很多熱點(diǎn)事件中飽受關(guān)注:3月2日,馬斯克公布特斯拉“宏圖計劃”的第三篇章,提出了讓地球通往完全可持續之路的五個(gè)部分。其中就提到“大范圍在家庭、企業(yè)、工業(yè)中推廣熱泵”??梢灶A見(jiàn)的是,類(lèi)似已經(jīng)推出的家用儲能產(chǎn)品Powerwall,特斯拉將很有可能推出家用熱泵產(chǎn)品;12月28日,小米汽車(chē)召開(kāi)技術(shù)發(fā)布會(huì ),首款量產(chǎn)車(chē)SU7首次實(shí)車(chē)亮相,雷軍在發(fā)布會(huì )上就提到,小米汽車(chē)采用“小米高效雙模熱泵”技術(shù),配備三熱源逐級加熱技術(shù),熱管理效率更高,作為熱泵行業(yè)兩大頭部零配件企業(yè)英特科技(股票代碼:301399)與蘇州英華特渦旋技術(shù)股份有限公司(股票代碼:301272)分別于5月23日和7月13日在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市;此外,在進(jìn)入北方城市冬季旅游旺季之后,熱泵行業(yè)中大量企業(yè)結合冰雪產(chǎn)業(yè)的品牌營(yíng)銷(xiāo),又讓熱泵產(chǎn)品火了一把。正是類(lèi)似的種種事件所帶來(lái)的熱度,使得熱泵在2023年度中持續成為社會(huì )的焦點(diǎn),為行業(yè)的快速發(fā)展注入了活力。
其次, 北方采暖市場(chǎng)馬太效應凸顯。從2016年北京“煤改電”市場(chǎng)開(kāi)始,熱泵在北方清潔供暖市場(chǎng)就拉開(kāi)了帷幕,基本滲透到了市場(chǎng)的各個(gè)角落。數年時(shí)間中,各個(gè)省份市場(chǎng)大環(huán)境的差異,導致了熱泵產(chǎn)業(yè)在當地發(fā)展進(jìn)程的差異,總體呈現出的特征就是強者恒強。從2023年市場(chǎng)發(fā)展現狀來(lái)看,在熱泵采暖零售市場(chǎng)中,依然是河北市場(chǎng)和以遼寧為代表的東北市場(chǎng)占據頭部地位;在招投標工程市場(chǎng)中表現活躍的則是內蒙、寧夏、甘肅、青海、遼寧市場(chǎng);河北市場(chǎng)則作為整個(gè)熱泵北方市場(chǎng)一直以來(lái)的中流砥柱,工程與零售市場(chǎng)的發(fā)展成熟度都是極高;而東北和西北區域盡管是北方熱泵市場(chǎng)的新晉熱點(diǎn),但熱泵產(chǎn)品也從多個(gè)維度在各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域都得到應用;北京市場(chǎng)在2023年則正式釋放信號,將會(huì )逐漸對于最早一批“煤改電”的熱泵設備進(jìn)行更換,“后煤改電”市場(chǎng)也就如約而至,龐大的基數也將會(huì )成為未來(lái)市場(chǎng)的持續熱點(diǎn);反觀(guān)山西、山東、河南、天津等地的熱泵市場(chǎng)則依然是不溫不火,早期的熱度并沒(méi)有持續,反而愈發(fā)歸于平淡,其中部分地區還因為工程款項問(wèn)題被部分熱泵企業(yè)敬而遠之??偠灾?,整個(gè)采暖市場(chǎng)的發(fā)展不平衡與當地政策導向有很強的關(guān)聯(lián),就目前的發(fā)展態(tài)勢來(lái)說(shuō),短期內北方采暖市場(chǎng)的格局應該不會(huì )發(fā)生劇烈的變化。
第三,廠(chǎng)商利潤率持續下滑。盡管2023年中國空氣源熱泵行業(yè)整體實(shí)現上漲,但背后存在著(zhù)很多的問(wèn)題,更需要整個(gè)行業(yè)認真對待。其實(shí),此前幾年的市場(chǎng)發(fā)展給予整個(gè)行業(yè)最大的警示就是要控制市場(chǎng)風(fēng)險,掌握好現金流。在2023年中,也可以明顯看到熱泵企業(yè)在有所為與有所不為中相比以往有著(zhù)明確的改善,不少企業(yè)會(huì )果斷拒絕回款較差的房地產(chǎn)配套以及政府招投標項目,把費用更多的投入到產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、渠道拓展與支持等方面。這些費用的投入在產(chǎn)品的迭代以及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中,也很明顯地體現出了應有的價(jià)值,而在“羊群效應”的影響之下,大部分企業(yè)的投入力度也只增不減;同時(shí),在2023年消費降級的背景下,經(jīng)銷(xiāo)商普遍信心不足,需要企業(yè)政策刺激,其中降價(jià)是促進(jìn)經(jīng)銷(xiāo)商打款和提貨最直接也最有效的方式。但不可否認,不少企業(yè)也表示,在產(chǎn)品與市場(chǎng)端的投入并沒(méi)有換來(lái)預期中的更高利潤,反而導致了利潤的明顯下滑;還有很重要的一點(diǎn),在終端市場(chǎng)中,越來(lái)越多的品牌入局也讓市場(chǎng)競爭不斷加劇,即便是一個(gè)縣城市場(chǎng)中都會(huì )有幾十個(gè)品牌,由此可見(jiàn)競爭的慘烈。也正是這些情況,導致在終端市場(chǎng)中出現了約10%的價(jià)格下滑,而且仍在持續下跌中,這也將影響整個(gè)市場(chǎng)的健康發(fā)展。
最后,海外市場(chǎng)遇冷。此前,出口是拉動(dòng)中國空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展的重要途徑,特別是來(lái)自歐洲市場(chǎng)的熱泵采暖機的需求占據了出口市場(chǎng)的絕對主導地位,再加一直發(fā)展穩定的泳池熱泵、熱水熱泵產(chǎn)品,形成了完整的中國熱泵外銷(xiāo)市場(chǎng)的版圖。2023年伊始,整個(gè)行業(yè)對于外銷(xiāo)市場(chǎng)也抱有更多的期待,但沒(méi)想到卻迎來(lái)了外銷(xiāo)市場(chǎng)的拐點(diǎn),海外市場(chǎng)的需求驟降讓很多企業(yè)都措手不及。其實(shí),在2022年之前,歐洲對于中國熱泵的需求就已經(jīng)較為穩定,2022年俄烏沖突的開(kāi)始導致了歐洲市場(chǎng)對于能源危機的恐慌,也因此拉動(dòng)了對于中國市場(chǎng)熱泵進(jìn)口需求的快速增加。但在進(jìn)入2023年后,歐洲市場(chǎng)度過(guò)了2022年的恐慌,對于中國熱泵產(chǎn)品的需求也進(jìn)入了平穩期,盡管需求有一定的規模,但歐洲市場(chǎng)的更新節奏較慢,同時(shí)對于熱泵產(chǎn)品的安裝要求較高導致了工人的緊缺等等,都抑制了中國熱泵對于歐洲出口市場(chǎng)的增長(cháng)。此外,歐盟為了保護歐洲本土企業(yè)利益,也針對中國熱泵產(chǎn)品采取了各種限制的手段。隨著(zhù)歐洲本土企業(yè)的建廠(chǎng)和擴產(chǎn)陸續完成,未來(lái)歐洲熱泵產(chǎn)品的采購大概率會(huì )在本土完成??梢?jiàn),盡管未來(lái)的歐洲市場(chǎng)對于中國企業(yè)依然存在著(zhù)機會(huì ),但2022年的盛世很難再現。
值得肯定是,在面對一年中不同階段呈現出各種復雜問(wèn)題的情況下,2023年的空氣源熱泵行業(yè)展現了強大的韌性、潛力和活力。未來(lái)隨著(zhù)我國經(jīng)濟運行進(jìn)一步向常態(tài)化水平回歸,加之居民商品消費存在較大修復空間,再加上政策會(huì )對空氣源熱泵行業(yè)保持持續穩定的刺激,綜合來(lái)看,中國空氣源熱泵行業(yè)在2024年依舊前景可期。