“新時(shí)代的長(cháng)征路”，這是對于 2019 年空氣源熱泵行業(yè)最 好的承上總結，同時(shí)也是對于未來(lái)最好的啟下開(kāi)端?？v觀(guān) 2019 年度，空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展無(wú)論在熱水、采暖還是烘干市場(chǎng)中均 有不俗的亮點(diǎn)，13.1% 的市場(chǎng)總體增長(cháng)率是對于 2019 年市場(chǎng)回 暖最好的佐證。在欣喜之余，整個(gè)行業(yè)所面臨的嚴峻外部環(huán)境也 讓所有從業(yè)者愈發(fā)謹慎理性得面對未來(lái)的局面。從結果數字與市 場(chǎng)表現上來(lái)看，2019 年空氣源熱泵行業(yè)展現出了更多積極的內容， 行業(yè)相較之 2018 年下滑重新步入上升軌道;熱泵熱水樓盤(pán)配套 市場(chǎng)在底部并不牢固的基礎上又搭上了一層高高的積木;空氣源 熱泵戶(hù)式水機招投標市場(chǎng)持續份額萎縮;空氣源熱泵熱風(fēng)機猶如 脫韁野馬一般飛奔卻又掌控不住其未來(lái)的方向;商用集中供暖成 為整個(gè)暖通空調產(chǎn)業(yè)人歡馬叫的市場(chǎng);淺嘗卻想又輒止南方空氣 源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)......2019 年所展現出的種種情況，在 2018 年 甚至之前更早的時(shí)間都有所預料，其中圍繞熱水、采暖的市場(chǎng)亮 點(diǎn)也是總體行業(yè)在一段時(shí)間沉淀之后的爆發(fā)表象。此外，從增長(cháng) 率與占有率上來(lái)看，采暖市場(chǎng)毫無(wú)爭議的全面超越熱水市場(chǎng)成為 主導行業(yè)的風(fēng)向標，但是未來(lái)之路卻又撲朔迷離，2018 年行業(yè)波 動(dòng)所帶給行業(yè)的余震還歷歷在目。當未來(lái)采暖宏觀(guān)補貼政策成疑， 市場(chǎng)大盤(pán)涌入越來(lái)越多的競品之后，洗盡鉛華的市場(chǎng)最終留下怎 樣的答案，也的確很難判斷。烘干市場(chǎng)由于門(mén)檻的限制，一直使 得行業(yè)規模發(fā)展受限，但是在新環(huán)境背景下，卻成為了更多企業(yè) 關(guān)注的方向，成為一些企業(yè)試圖進(jìn)行差異化競爭的避風(fēng)港。烘干 市場(chǎng)雖作為空氣源熱泵行業(yè)最小的細分市場(chǎng)，但是它所蘊含的市 場(chǎng)潛能很難估量，一旦形成為規?；氖袌?chǎng)之后，市場(chǎng)格局必然 將打破重建。

　　

　　時(shí)代風(fēng)口所造就的“被動(dòng)式”盈利時(shí)代早已經(jīng)消失殆盡，在 隨著(zhù)行業(yè)回歸理性發(fā)展之后，如何尋求“主動(dòng)式”盈利才將是關(guān) 乎到企業(yè)乃至整個(gè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。2019 年，行業(yè)品牌集中 度的進(jìn)一步提升，這是不爭的事實(shí)。同時(shí)，品牌集中度提升，可 以看作是行業(yè)市場(chǎng)化成熟度的進(jìn)步，也可以看作是行業(yè)的洗牌進(jìn) 程發(fā)展。很顯然，進(jìn)程才是真正的開(kāi)始。在這條“新時(shí)代的長(cháng)征路”上，企業(yè)們的危機意識相比以往更加強烈。他們中有的正在醞釀 產(chǎn)業(yè)全面轉型，有的則正嘗試以行業(yè)深度規?；瘉?lái)獲得更大的商 機，有的對于產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了精耕細作，有的利用品牌優(yōu)勢高舉高打， 有的則精準定位盤(pán)踞北方采暖市場(chǎng)?？傊?，“新時(shí)代的長(cháng)征路”， 剛剛起步。

　　2019 年中國空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展總體特征:國內空氣源熱泵市場(chǎng)重歸增長(cháng)軌道

　　

　　· 熱泵熱風(fēng)機、商業(yè)集中供暖、渠道零售成為采暖市場(chǎng)亮點(diǎn) · 家電空調系企業(yè)深入空氣源熱泵行業(yè)

　　

　　· 空氣源熱泵熱水器樓盤(pán)配套市場(chǎng)從浙江走向周邊省份

　　

　　· 南北方渠道拓展工作進(jìn)一步下沉

　　

　　· 南方空氣源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)欲說(shuō)還休

　　

　　· 烘干、恒溫養殖等細分行業(yè)關(guān)注度提升

　　

　　天時(shí)地利人和之下，空氣源熱泵采暖市場(chǎng)毫無(wú)爭議走上 C 位。 但是對于 2019 年這個(gè)時(shí)間節點(diǎn)，卻令行業(yè)感到擔憂(yōu)。2017、 2018、2019 年，財政部、住建部、環(huán)保部 ( 現生態(tài)環(huán)境部 )、國 家能源局等四部委先后確定了北方地區冬季清潔取暖三批 43 個(gè) 試點(diǎn)城市，中央財政累計投入資金 351 億元。按照相關(guān)文件規定， 補貼持續三年，三年后，如果沒(méi)有額外改造任務(wù)，中央財政補貼 將退出，地方政府自行承擔補貼。2017 年確認了首批 12 個(gè)試點(diǎn) 城市，分別是天津、石家莊、唐山、保定、廊坊、衡水、太原、 濟南、鄭州、開(kāi)封、鶴壁、新鄉，共計撥付了 60 億元獎勵資金， 補貼三年的政策也意味著(zhù) 2019 年有可能是第一批試點(diǎn)城市獲得 最后一次補貼。

　　

　　不過(guò)，唐山與天津在 2019 年內相繼出臺消息:天津市發(fā)展改革委會(huì )同市財政局起草了《關(guān)于延長(cháng)執行我市居民冬季清潔取 暖有關(guān)運行政策的通知》;河北唐山氣代煤、電代煤工作領(lǐng)導小 組辦公室發(fā)布《關(guān)于農村地區清潔取暖財政補助政策有關(guān)事項的 通知》，對運行補貼三年政策期滿(mǎn)后再安排適當資金予以支持。 這些信息都在釋放著(zhù)一個(gè)信號，那就是相關(guān)省份與部門(mén)對于清潔 供暖的結果是肯定的，未來(lái)會(huì )更好地執行以及貫徹，貼補未必想 當初預想得那樣戛然而止。但是從行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向來(lái)看，的確 還是有巨大的市場(chǎng)空間，而高額的補貼能夠持續多久，這顯然是 令人焦慮的問(wèn)題。2020 年、2021 年，第二、三批采暖試點(diǎn)城市 都將迎來(lái)采暖補貼結束的時(shí)間階段?？梢灶A想的是，并不是每個(gè) 城市都會(huì )像天津與唐山那樣對于采暖補貼持續輸出，行業(yè)是否還 能等來(lái)政策之風(fēng)，非常令人關(guān)注。

　　

　　規?；屡d市場(chǎng)呈現不對稱(chēng)競爭，熱泵企業(yè)如何 “斷 舍離”

　　

　　在細數 2019 年的空氣源熱泵市場(chǎng)發(fā)展亮點(diǎn)時(shí)，熱泵熱水器 樓盤(pán)配套以及北方市場(chǎng)空氣源熱泵熱風(fēng)機兩大亮點(diǎn)行業(yè)不得不 提。熱泵熱水器樓盤(pán)配套市場(chǎng)發(fā)跡于浙江市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)最近兩年的 市場(chǎng)孕育已經(jīng)在 2018 年的基礎之上再迎來(lái)新的高峰。同時(shí)，在 浙江市場(chǎng)的輻射影響之下，對于周邊安徽、山東、江蘇、福建等 省份均進(jìn)行了有效的推動(dòng)作用，熱泵熱水器樓盤(pán)配套的燎原之勢 已然出現，市場(chǎng)容量也實(shí)現了極大幅度的增長(cháng)。另一方面，那就 是空氣源熱泵熱風(fēng)機野蠻式增長(cháng)。所有人都預想到 2019 年熱泵 熱風(fēng)機的瘋狂，而事實(shí)的確是相較于 2018 年實(shí)現了超過(guò) 100% 的爆表式增長(cháng)。但是，在樓盤(pán)配套以及熱泵熱風(fēng)機兩個(gè)空氣源熱 泵市場(chǎng)中的細分規?；袠I(yè)已經(jīng)形成之后，空氣源熱泵企業(yè)卻要 面對這兩個(gè)行業(yè)的“斷舍離”。

　　

　　首先，無(wú)論是配套的熱泵熱水器還是熱泵熱風(fēng)機，其最終的 成交價(jià)一路走低，市場(chǎng)價(jià)格體系早已經(jīng)被打破并且進(jìn)入新低的局 面，盈利率極低;其次，空氣源熱泵熱風(fēng)機與家用空氣源熱泵產(chǎn) 品都屬于標準化產(chǎn)品，規?；a(chǎn)是規模型家電企業(yè)的優(yōu)勢，美 的、格力、海爾、長(cháng)虹中央空調、TCL 智能暖通等巨頭家電空調 品牌優(yōu)勢明顯，除此之外，一些中小型家電空調系品牌也讓專(zhuān)業(yè) 空氣源熱泵企業(yè)望塵莫及;第三，家用空調 2019 年遭遇寒冬， 熱泵熱風(fēng)機以及熱泵熱水家用機成為諸多中小型空調企業(yè)消化產(chǎn) 能的方向，強勢介入之后，空氣源熱泵企業(yè)顯然無(wú)法招架這波攻 勢。盡管這兩個(gè)細分行業(yè)增速喜人，但是對于空氣源熱泵企業(yè)來(lái)說(shuō)，獲利卻漸行漸遠，“斷舍離”似乎已經(jīng)揭曉。

　　

　　行業(yè)新形勢下并驅爭先，優(yōu)勝劣敗空前

　　空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展至今，市場(chǎng)方向已經(jīng)非常明朗，在新 形勢下已經(jīng)讓優(yōu)勝劣汰進(jìn)程在市場(chǎng)全面打開(kāi)之后開(kāi)始變得空前 激烈。經(jīng)歷 2018 年之后，已經(jīng)有部分品牌悄然退出;而經(jīng)歷了 2019 年之后，退出以及站在十字路口的企業(yè)群體大幅更加。進(jìn) 入 2020 年，生存與發(fā)展成為最重要的話(huà)題。品牌集中度提升， 可以看作是行業(yè)市場(chǎng)化成熟度的進(jìn)步，也可以看作是行業(yè)一直以 來(lái)所認為的洗牌結果。已經(jīng)在行業(yè)中形成相當規模的企業(yè)正在焦 慮，正是他們達到了一定的規模，將千絲萬(wàn)縷的資源集合到一處 的時(shí)候，他們也才能發(fā)現瓶頸與問(wèn)題的突出。任何一個(gè)企業(yè)都明 白，進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)展快車(chē)道之后，面對的機遇與挑戰都是一瞬間的 事情，而他們也無(wú)法自信面對未來(lái)可能發(fā)現的問(wèn)題。也正是如此， 會(huì )發(fā)現熱泵行業(yè)企業(yè)群體中所呈現的內容比以往更加豐富，在這 背后包含了他們急于尋求突破的心情?？梢灶A見(jiàn)的是，在未來(lái)， 很難再有新品牌能夠實(shí)現跨越式的發(fā)展，而在看似利好的局面下， 這些位居高位實(shí)力較強的企業(yè)將投入更多的資源在營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)、 服務(wù)、渠道層面補強再補強。那么問(wèn)題來(lái)了，那些正在進(jìn)行規模 突破的企業(yè)們又將如何應對接下來(lái)的發(fā)展困局。行業(yè)現狀對于他 們來(lái)說(shuō)，方向也非常明確，薄利多銷(xiāo)或者長(cháng)期發(fā)展。薄利多銷(xiāo)背 后所關(guān)聯(lián)的因素非常多，生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)，銷(xiāo)售 渠道等無(wú)一不在影響著(zhù)企業(yè)生存的時(shí)間，未必是長(cháng)久之計。對于 更多中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，更多考慮差異化與定制類(lèi)產(chǎn)品不失為最好的方向。躲避常規市場(chǎng)的明槍暗箭，做有特色的產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)更適 合自己的市場(chǎng)，這就是這些企業(yè)未來(lái)的生存之道?？諝庠礋岜眯?業(yè)發(fā)展這么多年，大魚(yú)吃小魚(yú)的例子并不多見(jiàn)，很多時(shí)候就是小 魚(yú)“to be or not to be”的結果。時(shí)不待人，迫在眉睫。

　　

　　品牌集中度提升，這將是未來(lái)幾年內市場(chǎng)品牌格局的發(fā)展趨勢。進(jìn)入 2019 年之后，整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境更加趨于理性，也更加考 驗企業(yè)在市場(chǎng)中的綜合實(shí)力，在這樣的環(huán)境背景下，企業(yè)如何利 用自身優(yōu)勢進(jìn)行定位發(fā)展將成為關(guān)鍵。隨著(zhù)市場(chǎng)的深度發(fā)展，品 牌陣營(yíng)以及品牌類(lèi)型更加清晰，從目前的情況來(lái)看可以將品牌陣 營(yíng)分為三類(lèi)。(注:中央空調品牌僅統計空氣源熱泵產(chǎn)品數據)

　　

　　第一類(lèi):家電系品牌，格力、美的、海爾、長(cháng)虹中央空調、 TCL 智能暖通等，這類(lèi)品牌在整個(gè)空氣源熱泵市場(chǎng)中占據著(zhù)絕對 的高份額。在 2019 年終，他們利用著(zhù)強大的綜合實(shí)力繼續高舉 高打橫掃常規市場(chǎng)的近半壁江山，總體來(lái)說(shuō)表現得都非常穩健， 持續在采暖市場(chǎng)中開(kāi)疆擴土。雖然說(shuō)，它們在空氣源熱泵行業(yè)十 大般武藝樣樣精通，但是針對 2019 年來(lái)說(shuō)，它們在熱泵熱風(fēng)機 的招投標市場(chǎng)的掌握可以說(shuō)是現象級的。特別是在天津、陜西、 河北、山西、山東、河南等地熱風(fēng)機市場(chǎng)中，給予其他品牌的機會(huì )并不多，特別在陜西、河南市場(chǎng)幾乎就是壟斷。眾所周知，熱 泵熱風(fēng)機產(chǎn)品作為可以實(shí)現量產(chǎn)的標準品與家用空調類(lèi)似，家電 系品牌利用強大的采購優(yōu)勢以及家用空調現有的研發(fā)、硬件優(yōu)勢 將熱泵熱風(fēng)機產(chǎn)品牢牢抓在自己手中。此外，要值得一提的是熱 泵熱水器樓盤(pán)配套市場(chǎng)，作為另一個(gè)可以實(shí)現產(chǎn)品供給量產(chǎn)標準 化的市場(chǎng)，它們也并沒(méi)有放過(guò)，其中海爾空氣能在 2019 年的樓 盤(pán)配套成績(jì)只能用彪悍來(lái)形容，席卷浙江市場(chǎng)。

　　

　　第二類(lèi):專(zhuān)業(yè)空氣源熱泵品牌，中廣歐特斯與紐恩泰共撐門(mén) 面?？陀^(guān)來(lái)說(shuō)，兩家企業(yè)在 2019 年的表現非常優(yōu)秀，常規熱水、 采暖表現暫且不談。中廣歐特斯 2019 年對于“5C”概念的執行 非常堅決，特別是簽約古天樂(lè )作為企業(yè)形象代言人之后，又將行 業(yè)以及企業(yè)戰略提上了新高度。針對當前的終端需求變化，中廣 歐特斯提出了從單品向舒適家居系統轉型，無(wú)論是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)還是 渠道擴建，相比與單純空氣源熱泵產(chǎn)品銷(xiāo)售相比，“5C”擁有 更大的可操作空間，也切合目前的中國家居市場(chǎng)的趨勢方向。在 2019 年 10 月召開(kāi)的第二屆中國進(jìn)口博覽會(huì )上，中廣歐特斯宣布 與杜邦合作深化凈水領(lǐng)域的合作，凈水是公司在“5C 舒適家居” 布局上的重要一環(huán)，可見(jiàn)中廣歐特斯的決心與魄力。紐恩泰則向 著(zhù)企業(yè)行業(yè)規模與深度方面進(jìn)一步完成布局，擯棄劣質(zhì)資源，做 深做細，先人一步的將鄉鎮渠道納入企業(yè)管轄體系并且進(jìn)行精細 化管理，這種理念在專(zhuān)業(yè)熱泵企業(yè)中也是較為超前的。此外，其 在項目市場(chǎng)中不斷進(jìn)行擴張實(shí)現筑巢引鳳，趙縣數百萬(wàn)平米的項 目就是最好的佐證，利用這一點(diǎn)紐恩泰在 2019 年大型項目市場(chǎng) 收獲了不俗的成績(jì)，未來(lái)這一點(diǎn)將會(huì )更加明顯。此外，繼亞運會(huì ) 之后，2019 年度的軍運會(huì )也讓紐恩泰借勢體育營(yíng)銷(xiāo)再度收割一 波廣泛的社會(huì )曝光度度。作為北方采暖市場(chǎng)精準定位的代表，中 科福德這些通過(guò)招投標市場(chǎng)的穩定發(fā)揮以及在多年來(lái)深耕渠道工 作上的紅利，一如既往獲得不俗的增長(cháng)。此外，在年末時(shí)間段中， 中科福德新廠(chǎng)房投入使用，軟件與硬件再次進(jìn)行全面升級。另外 一件重要大事在于，成功簽約冬奧會(huì )冠軍現為國家體育總局冬季 運動(dòng)管理中心的李妮娜，未來(lái)有著(zhù)怎樣的火花，也非常期待。在 其他專(zhuān)業(yè)類(lèi)品牌中，華業(yè)陽(yáng)光、生能、熱立方、派沃、蘇凈、海悟、 新科、萬(wàn)隆居、澳克萊、歐思丹等在采暖市場(chǎng)中的表現也非?？?圈可點(diǎn);博浪、瑞星、A.O. 史密斯、日出東方集團、九恒等專(zhuān)注 于熱水工程市場(chǎng);正旭、豪瓦特、科信等在烘干市場(chǎng)進(jìn)行上揚; 同益、陽(yáng)帆、創(chuàng )能等也借助于配套市場(chǎng)的興起有著(zhù)不俗的表現。

　　

　　第三類(lèi):專(zhuān)業(yè)中央空調品牌，在北方采暖項目市場(chǎng)與南方空 氣源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)占據相當比重。在這其中，北方采暖以天加、 盾安、志高暖通、同方、揚子中央空調、EK、科龍等品牌代表; 而在南方空氣源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)，江森自控約克、麥克維爾、特 靈、開(kāi)利、海信、約克 VRF 作為權重品牌牢牢控制著(zhù)市場(chǎng)份額。 在北方市場(chǎng)中，中央空調企業(yè)一直就在運作，隨著(zhù)市場(chǎng)風(fēng)向的轉 移，從制冷轉向采暖，它們利用此前積累的品牌、人脈、渠道、 產(chǎn)品、服務(wù)資源有效進(jìn)行轉換。相比招投標以及零售市場(chǎng)，中央 空調企業(yè)的優(yōu)勢在項目型市場(chǎng)中極為突出，也更為立竿見(jiàn)影。同 時(shí)要指出的是，也正是如此，中央空調企業(yè)與空氣源熱泵企業(yè)在 市場(chǎng)短兵相接也更加頻繁。江森自控約克、麥克維爾、特靈、開(kāi)利、 海信、約克 VRF 等品牌在南方熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)中的強勢毋庸置疑， 而還是一波又一波的深入推廣。毫不夸張地說(shuō)，正是由于它們的 強勢與不懈努力，讓空氣源熱泵行業(yè)絕大多數企業(yè)已經(jīng)有放棄進(jìn) 軍兩聯(lián)供市場(chǎng)的想法。面對現實(shí)上的劣勢與差距，它們無(wú)可奈何。

　　

　　市場(chǎng)的需求與發(fā)展讓行業(yè)之間的界限愈發(fā)模糊，眼光與定位 將對于未來(lái)行業(yè)走勢起到重要作用，“新時(shí)代的長(cháng)征路”，拭目以待。