2023年空氣源熱泵熱水市場(chǎng)報告
2023年,熱泵熱水市場(chǎng)以1.6%的微增態(tài)勢止跌回暖。對于這份成績(jì),增幅15.6%的商用熱水市場(chǎng)是最大功臣,憑一己之力拉動(dòng)了熱泵熱水整體市場(chǎng)的正增長(cháng)。反觀(guān)家用熱水市場(chǎng),在零售市場(chǎng)和精準樓盤(pán)配套市場(chǎng)雙下滑的情況下難掩頹勢。綜合來(lái)說(shuō),多地綠色建筑政策的落地,使得熱泵熱水在諸多工業(yè)和商業(yè)場(chǎng)所應用范圍更廣,成為商用熱水市場(chǎng)快速增長(cháng)的主要因素,而商用熱水也因此成為了行業(yè)品牌未來(lái)深耕的方向。
一、熱泵熱水家用市場(chǎng)分析
1、零售市場(chǎng)分析
零售市場(chǎng)近三年來(lái)一直處于下滑態(tài)勢,尤其是經(jīng)過(guò)2023年初的一波小“熱潮”,再到年中斷崖式下滑,鮮明的反差讓很多廠(chǎng)商對這一市場(chǎng)更加迷茫。不僅如此,生活熱水作為剛需,在消費降級大背景下,放棄熱泵熱水器,選擇購買(mǎi)燃氣熱水器、電熱水器等熱水產(chǎn)品的用戶(hù)顯著(zhù)增加,進(jìn)一步壓縮了“價(jià)高難下”的熱泵熱水家用市場(chǎng)的發(fā)展空間。需要注意的是,零售市場(chǎng)的頭部品牌在渠道層面的“囤貨”容量也不容小覷,反饋到終端市場(chǎng)來(lái)說(shuō)下滑幅度會(huì )更大。當然,零售市場(chǎng)下行有多種原因,熱泵行業(yè)從品牌、產(chǎn)品、渠道等方面也積極嘗試,以期能夠獲得較好的生存空間。
從品牌格局來(lái)看,主流品牌中,格力、美的、海爾等暖通空調品牌,憑借強勢的品牌力和渠道蓄水能力,依然是熱泵熱水家用零售市場(chǎng)的主力軍。中廣歐特斯、芬尼、生能、紐恩泰等專(zhuān)業(yè)熱泵品牌也在持續強化渠道布局,通過(guò)在區域市場(chǎng)建設綜合旗艦展示店等形式,積蓄破局底氣。當然,市場(chǎng)中亦有部分品牌將重心放在北方采暖市場(chǎng),對南方市場(chǎng)重視程度不夠,導致部分區域市場(chǎng)對渠道維護不力而造成損失,在熱泵熱水家用市場(chǎng)的份額逐步縮水。
從產(chǎn)品格局來(lái)看,熱泵熱水器分體式機型為多數廠(chǎng)家的基礎款產(chǎn)品,價(jià)格競爭激烈,利潤空間一再被壓縮。但即便如此,其價(jià)格依舊在同類(lèi)型產(chǎn)品中占據高位,被燃氣熱水器、電熱水器以及太陽(yáng)能熱水器等產(chǎn)品壓縮發(fā)展空間。
而熱泵熱水器一體式機型在設計生產(chǎn)方面有著(zhù)較高的門(mén)檻,再加上零售市場(chǎng)疲軟難以形成規模效應,除了海爾、美的、格力、中廣歐特斯、芬尼、領(lǐng)致等主流品牌,不少品牌采用代工模式。
從產(chǎn)品的容積規格來(lái)看,市場(chǎng)特征也在熱泵家用熱水器不同規格產(chǎn)品的占比中得以體現。消費降級影響的核心群體在于解決剛性需求的消費群體,200L(含)以下及壁掛式小容量熱泵熱水產(chǎn)品受到影響占比下滑。
200L-300L以及其他升位大容量產(chǎn)品則為中高端客戶(hù)解決改善型需求,而這些消費群體以生活品質(zhì)為重點(diǎn),且具備消費能力,因此占比均得到了提升。
從渠道層面來(lái)說(shuō),渠道商的生存現狀,遠比家用熱水器跌幅8.9%來(lái)得更為嚴峻。對于頭部品牌代理商而言,消化能力的下降,不得不應對庫存激增帶來(lái)的一系列問(wèn)題,而分銷(xiāo)商也不得不直面更為“紅?;钡母偁幁h(huán)境。在此情況下,渠道商采用多種模式進(jìn)行自救,從而來(lái)提高自身的生存能力,常見(jiàn)如強化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo),通過(guò)抖音等線(xiàn)上平臺提升獲客能力;亦或是將不同品類(lèi)設備“打包”銷(xiāo)售,帶動(dòng)家用熱水器的銷(xiāo)售。
2、精裝配套市場(chǎng)分析
樓市興衰決定了精裝樓盤(pán)配套市場(chǎng)的潮起潮落,房產(chǎn)經(jīng)濟的退潮,讓精裝樓盤(pán)配套市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入理性發(fā)展階段。受到此前精裝配套項目延期、爛尾以及地產(chǎn)商暴雷投資乏力的余波影響,2023年精裝樓盤(pán)配套市場(chǎng)延續著(zhù)下滑態(tài)勢。但值得欣慰的是,作為綠建政策的受益者,空氣源熱泵熱水器同比燃氣熱水器、電熱水器等同功能產(chǎn)品,在精裝樓盤(pán)配套市場(chǎng)的應用占比略有提升。
從品牌格局來(lái)說(shuō),主流品牌地位依舊,但市場(chǎng)占比逐步分散。不可否認,少數暖通空調品牌以及部分專(zhuān)業(yè)熱泵品牌在精裝樓盤(pán)配套市場(chǎng)依舊占有規模優(yōu)勢,但沉重的墊資壓力以及較高的回款風(fēng)險,導致頭部品牌在參與精裝配套項目競爭時(shí)有所保留,給予了其他品牌發(fā)展的機會(huì )。而這一現象直接導致了市場(chǎng)規模逐步分化,后起之秀不斷涌現,只是所承擔的風(fēng)險需要這些品牌高度關(guān)注。
從區域市場(chǎng)的表現來(lái)看,在熱泵熱水精裝樓盤(pán)配套市場(chǎng),體量依然是浙江一家獨大,政府支持力度大、項目操作成熟、合作選擇模式豐富等優(yōu)勢,即便市場(chǎng)大環(huán)境并不樂(lè )觀(guān),但浙江市場(chǎng)表現依舊可圈可點(diǎn)。此外,四川、廣東、江蘇、安徽等區域市場(chǎng)也在2023年有著(zhù)回暖跡象。從城市分布來(lái)說(shuō),杭州、金華、合肥、成都等地及其周邊市場(chǎng),在精裝樓盤(pán)配套市場(chǎng)頻頻有大單出現。只是即便部分區域市場(chǎng)表現尚可,整體市場(chǎng)還是頹勢難止。
二、熱泵熱水商用市場(chǎng)分析
相比于熱泵熱水家用市場(chǎng)以及精裝樓盤(pán)配套市場(chǎng),熱泵熱水商用市場(chǎng)呈現出截然不同的發(fā)展態(tài)勢。2023年,我國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)4.6%,發(fā)展形勢向好也拉動(dòng)了投資建設,為熱泵商用熱水市場(chǎng)帶來(lái)增量。而國家重心回歸經(jīng)濟建設,也可以鮮明感受到旅游、娛樂(lè )、餐飲等行業(yè)的回暖。此外,農業(yè)養殖細分市場(chǎng)的表現同樣可觀(guān),加之熱泵商用熱水具有出水溫度范圍大,應用場(chǎng)景覆蓋廣等特點(diǎn),所以即便商業(yè)辦公樓等項目數量有所下滑,但熱泵商用熱水市場(chǎng)仍然可以保持活躍度。
商用市場(chǎng)產(chǎn)品格局,需從機型和開(kāi)閉式兩方面來(lái)看。首先,多場(chǎng)景應用之下,產(chǎn)品機型的占有率反映出熱泵商用熱水的應用場(chǎng)景,以及市場(chǎng)新的增長(cháng)點(diǎn)。2023年,中小項目在選擇機型時(shí),也盡量選用大機型,設計、安裝、維保都更方便,減少安裝成本和維保成本,使得10P(含)以下機型略有下滑;10P-20P(含)機型具備諸多優(yōu)勢,非常適合中小項目的使用,在實(shí)際應用中頗受廠(chǎng)商與用戶(hù)歡迎,用單機或者多機組合模式滿(mǎn)足用戶(hù)需求;而工業(yè)項目市場(chǎng)的走強,讓20P以上機型頗受青睞。
其次,商用市場(chǎng)有開(kāi)式和承壓兩種形式,形成以開(kāi)式熱水進(jìn)行普及,以承壓模塊熱水進(jìn)行升級的格局。多年來(lái),熱泵開(kāi)式熱水系統憑借經(jīng)濟實(shí)惠、節能環(huán)保的特性,為熱泵商用市場(chǎng)的普及做出貢獻。而承壓模塊熱水系統在健康、安全方面表現更好,在醫院、會(huì )所等對水質(zhì)、應用場(chǎng)景頗受青睞。不僅如此,為了進(jìn)一步引導熱泵承壓模塊熱水市場(chǎng)的規范化,相關(guān)的標準制定也提上日程,在多家品牌和主流商家群策群力下,共同引導標準的制定和實(shí)施。
從應用格局方面來(lái)看,熱泵熱水商用市場(chǎng)之所以有如此強勁的增長(cháng)勢頭,得益于存量市場(chǎng)活力釋放,增量市場(chǎng)潛力無(wú)限。一方面,來(lái)源于中小項目方面的增長(cháng)。文旅行業(yè)的爆火,壓抑了三年的出行被釋放,與之相關(guān)的餐飲、酒店等產(chǎn)業(yè)有著(zhù)顯著(zhù)發(fā)展,對熱泵熱水的需求量也在提升,尤其是民宿,所選用的熱源多數為空氣源熱泵。另一方面,專(zhuān)業(yè)化場(chǎng)所對商用熱水市場(chǎng)需求增多。以農林牧副漁行業(yè)為例,在國家加大對特色農業(yè)扶持的政策下,各地加大對農業(yè)現代化和科技化的投入,熱泵熱水應用案例日益增多。養殖業(yè)中的水產(chǎn)、畜牧、禽類(lèi)等全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節對于熱水的需求,都可以用空氣源熱泵為熱源來(lái)滿(mǎn)足。
值得一提的是,在渠道端的開(kāi)拓中,除了傳統的商用熱水工程商,還有更多新形式出現。隨著(zhù)熱泵在社會(huì )的認知度提升,部分中小專(zhuān)業(yè)熱泵品牌對所在城市的商用熱水市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度加大,以“工程商”的形式進(jìn)行直銷(xiāo),持續深耕當地市場(chǎng),在熱水領(lǐng)域起到立竿見(jiàn)影的效果,并帶動(dòng)其他熱泵產(chǎn)品在當地市場(chǎng)的應用。不僅如此,部分熱泵企業(yè)加大對暖通渠道的開(kāi)拓,也為商用熱水帶來(lái)增量。隨著(zhù)各地對綠色建筑政策的落地實(shí)施,熱泵熱水商用市場(chǎng)被更多暖通商所重視。
綜合來(lái)看,熱泵熱水行業(yè)在2023年表現有不少亮點(diǎn)之處,商用熱水市場(chǎng)的持續走高,并在高溫熱泵熱水領(lǐng)域開(kāi)拓出更多新技術(shù)、新產(chǎn)品和新應用,讓熱泵熱水市場(chǎng)得以重回正增長(cháng)。當然,家用熱水遲遲未有新變化,也亟待相關(guān)廠(chǎng)商通過(guò)多措并舉的方式,全面打開(kāi)新局面。