2019 年的熱泵家用熱水市場(chǎng)，零售渠道下滑依舊，樓盤(pán)配套上升明顯，結果依然差強人意，相比 2018 年的總體市場(chǎng)基調大致相同。對于家用熱泵熱水市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，天然氣管道在全國范圍內的進(jìn)一步成熟發(fā)展，對于市場(chǎng)造成了極大的沖擊。以發(fā)展最為成熟的廣東市場(chǎng)為例，燃氣管道的鋪設已經(jīng)進(jìn)入部分縣級城市， 隨之就會(huì )產(chǎn)生燃氣熱水器搶占了原本屬于空氣源熱泵熱水產(chǎn)品的 渠道零售市場(chǎng)份額。如果說(shuō)北方清潔供暖政策是拉動(dòng)采暖市場(chǎng)快速發(fā)展的源動(dòng)力，那么全裝修政策的實(shí)施就是成就家用熱水市場(chǎng)整體實(shí)現上揚的助推器。房產(chǎn)市場(chǎng)作為影響熱泵家用熱水市場(chǎng)零售渠道和樓盤(pán) 配套項目的核心要素，再一次在 2019 年扮演了重要角色。從市場(chǎng)反饋數據來(lái)看，浙江市場(chǎng)的樓盤(pán)配套依然是眾多品牌角逐的主戰場(chǎng)，本地企業(yè)均有不俗表現，家電系頭部企業(yè)也斬獲頗豐，總臺套數和總金額都遙遙領(lǐng)先其他區域。此外，江蘇、安徽、山東 等地的樓盤(pán)配套項目也逐漸興起，尤其是回遷房和新建小區項目增多，進(jìn)一步助推空氣源熱泵熱水器在市場(chǎng)的應用。當然，在樓 盤(pán)配套風(fēng)生水起之時(shí)，行業(yè)中也出現了跌破底線(xiàn)的競爭，讓樓盤(pán) 配套市場(chǎng)出現“規模不效益”現象，低價(jià)競標、低質(zhì)產(chǎn)品、低效 服務(wù)，都給樓盤(pán)配套的健康發(fā)展埋下隱患。隨著(zhù)全裝修政策的實(shí) 施，未來(lái)一段時(shí)間，樓盤(pán)配套項目會(huì )進(jìn)一步增多，樓盤(pán)配套成為 影響家用熱泵熱水市場(chǎng)重要因素，將對零售市場(chǎng)造成進(jìn)一步?jīng)_擊， 參與品牌需要在保質(zhì)保量的前提下維持合理利潤，提高品牌的競 爭力和議價(jià)力。

　　

　　在政策層面，福建省住房和城鄉建設廳發(fā)布了《福建省公共 建筑節能設計標準》和《福建省居住建筑節能設計標準》兩項標準， 將空氣源熱泵熱水系統重點(diǎn)納入到了可再生能源應用范疇，并于 2019 年 6 月 1 日正式實(shí)施。其中，《福建省公共建筑節能設計標準》 明確指出，福建省夏熱冬冷地區的中、小型建筑宜采用空氣源熱 泵系統供冷、供熱，對于同時(shí)供冷、供暖的建筑，宜選用熱回收 式熱泵機組等規定。該標準在一定程度上刺激了福建地區樓盤(pán)配 套項目的增加。

　　

　　相較于樓盤(pán)配套市場(chǎng)的火熱，傳統的零售渠道持續低迷，在市場(chǎng)上沒(méi)有表現出太多的亮點(diǎn)。南方熱水渠道方面在北方清潔取 暖興起之后，眾多品牌紛紛轉戰北方之后元氣大傷，雖然經(jīng)過(guò)兩 年的休整略有起色，但在房產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展下行的壓力下，對于房產(chǎn)市場(chǎng)觀(guān)望已經(jīng)成為常態(tài)，在具體市場(chǎng)中的表現是房買(mǎi)不住，買(mǎi)房不裝修等情況，零售渠道的壓力增大。在終端消費者需求提升的 環(huán)境下，熱泵熱水器店面的銷(xiāo)售越來(lái)越受到制約，為了尋求更好的發(fā)展空間，經(jīng)銷(xiāo)商將熱水和空調、新風(fēng)、凈水等品類(lèi)進(jìn)行融合的力度明顯增多，存量市場(chǎng)環(huán)境下，誰(shuí)能滿(mǎn)足用戶(hù)需求，誰(shuí)就能獲得更多客戶(hù)資源，但是所帶來(lái)的結果就是熱泵熱水在經(jīng)銷(xiāo)商的 產(chǎn)品版圖中逐漸被邊緣。精細化渠道開(kāi)發(fā)成為2019年的新趨勢， 比如將熱水銷(xiāo)售融入到舒適家居市場(chǎng)，讓經(jīng)銷(xiāo)商獲得更多的獲客 資源，獲得更多的獲利渠道，家用熱水市場(chǎng)也在默默得進(jìn)行變革與增長(cháng)。

　　從家用熱水市場(chǎng)的品牌格局來(lái)看，格力、美的、A.O. 史密斯、 海爾、紐恩泰、中廣歐特斯、芬尼、博浪等作為家用熱水市場(chǎng)的中 堅力量，在市場(chǎng)上有著(zhù)不俗表現，固有的品牌格局短期內不會(huì )打破。 具體來(lái)說(shuō)，格力、美的、海爾三大熱水巨頭獨一檔的領(lǐng)地位依然巋 然不動(dòng)，他們充分發(fā)揮了品牌、產(chǎn)品、渠道等方面優(yōu)勢。同樣重視 渠道建設的專(zhuān)業(yè)品牌頭部企業(yè)——中廣歐特斯和紐恩泰也牢牢占據 專(zhuān)業(yè)品牌的地位，中廣歐特斯“5C 舒適家”的戰略推進(jìn)以及紐恩泰 的“鄉鎮計劃”均對于熱水有著(zhù)較好的推進(jìn)作用。

　　

　　3.1.1 家用機水箱容積分析

　　

　　水箱容積能夠直觀(guān)反映市場(chǎng)的消費情況，從 2019 年的水箱占比來(lái)看，200L(含)以下 49.3% 占比同比 2018 年大幅提升， 而樓盤(pán)配套項目多以 100L 和 150L 為主，在零售渠道表現不佳的情況下，該部分的增量市場(chǎng)均有樓盤(pán)配套項目貢獻，進(jìn)一步證明樓盤(pán)配套項目的數量大幅攀升對家用機格局影響很大。

　　而 200L 以上的大容積熱水產(chǎn)品作為生活改善型產(chǎn)品，直接與零售市場(chǎng)息息相關(guān)，同時(shí)也是經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行力推的系列，品類(lèi)齊全、利潤尚可、市場(chǎng)需求大、賣(mài)點(diǎn)豐富等因素。但在 2019 年房產(chǎn)下行的情況下，終端銷(xiāo)售受到影響，這點(diǎn)從 2019 年 42.2% 占有率同比下滑明顯就可以看出。從單品價(jià)格和銷(xiāo)售渠道來(lái)看， 300L 以上的產(chǎn)品價(jià)格較高，在別墅項目和大平層項目減少的情 況，不少經(jīng)銷(xiāo)商將大容量家用機配合暖通空調系統整體銷(xiāo)售，在 部分區域市場(chǎng)有著(zhù)不錯的表現。譬如領(lǐng)致，就一直在主推高端大規格的一體機產(chǎn)品，在部分市場(chǎng)獲得了不錯的成績(jì)。

　　

　　3.1.2 整體 / 分體式熱泵家用機產(chǎn)品分析

　　

　　分體式家用機性?xún)r(jià)比高，技術(shù)和生產(chǎn)工藝成熟，在中低端市場(chǎng)有著(zhù)廣泛應用。尤其在近兩年樓盤(pán)配套項目上，開(kāi)發(fā)商在設 計時(shí)預留安裝位置，將專(zhuān)業(yè)品牌列入采購目錄庫，進(jìn)一步提升了 分體式家用機的應用推廣。安裝簡(jiǎn)單、造型優(yōu)美是整體式家用機的優(yōu)點(diǎn)，價(jià)格偏高是制約其難以快速普及的因素。分體式家用機 87.8% 的占有率充分說(shuō)明了其依然是市場(chǎng)的主力機型，特別是樓 盤(pán)配套市場(chǎng)的發(fā)力，讓分體式產(chǎn)品市場(chǎng)份額不斷攀升。從定位來(lái) 說(shuō)，分體式滿(mǎn)足中低端消費需求，整體式滿(mǎn)足中高端消費需求， 大宅標配成為經(jīng)銷(xiāo)商在市場(chǎng)推廣中常用的話(huà)術(shù)，銷(xiāo)售渠道也拓展 到暖通、舒適家居層面?？梢灶A見(jiàn)，在消費品味提升的基礎上， 整體式家用機市場(chǎng)將會(huì )有所提升，但是放在整個(gè)家用熱水市場(chǎng)盤(pán)子中依然還是處于弱勢。

　　3.1.3 水箱材質(zhì)類(lèi)型產(chǎn)品分析

　　水箱作為決定家用機熱泵使用年限的重要指標，是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中重點(diǎn)考慮的核心部件。2019 年，搪瓷水箱以 65.0% 的占比繼續成為水箱材質(zhì)的首選，這歸功于主流品牌的引領(lǐng)示范效 應，零售渠道對搪瓷水箱的認可度逐步提升。而占有率方面同比 2018 年的 74.5% 下滑明顯，因為樓盤(pán)配套項目的增多，搪瓷水箱工藝復雜，生產(chǎn)周期長(cháng)、造價(jià)貴等因素，樓盤(pán)配套更多選用不銹鋼水箱。與搪瓷水箱相比，不銹鋼水箱制造工藝相對簡(jiǎn)單，而且成本相對較低，更容易操作，但目前市場(chǎng)上質(zhì)量參差不齊，給行業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)困擾。水晶內膽作為小眾產(chǎn)品，目前只有中廣 歐特斯一家企業(yè)大批量使用，同比 2018 年 4% 的占有率，2019 年 3.5% 的占比，說(shuō)明在樓盤(pán)配套的進(jìn)程中，水晶水箱的市場(chǎng)空 間受到搪瓷水箱和不銹鋼水箱的沖擊。

　　3.1.4 熱泵家用主機換熱方式分析

　　

　　外置盤(pán)管和內置盤(pán)管經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，各有不同的差異化優(yōu)勢。其中，外置盤(pán)管在水質(zhì)的健康方面優(yōu)勢明顯，能夠保持更 長(cháng)久的使用壽命，加上使用過(guò)程中故障率低，減少了售后服務(wù)的 成本，并且對于終端市場(chǎng)口碑效應的提升，品牌美譽(yù)度的樹(shù)立都 有幫助。從數據分析來(lái)看，內置盤(pán)管從 2018 年的 21.7% 上升到2019 年的 30.3%，是因參與樓盤(pán)配套企業(yè)為了節省成本，凸顯競爭優(yōu)勢所采用的方式。值得一提的是，整體式機組采用外置盤(pán)管占比較多，尤其是中高端品牌更是以外置盤(pán)管為標配，在微通 道型外置盤(pán)管技術(shù)逐步成熟的基礎上，外置盤(pán)管在中高端產(chǎn)品中的使用率將會(huì )越來(lái)越高。

　　

　　3.1.5 家用主機加熱循環(huán)方式分析

　　

　　從市場(chǎng)反饋的情況來(lái)看，主機的氟循環(huán)占比為 98.8%，水循環(huán)家用機占比 1.2%，在行業(yè)基數變大，渠道銷(xiāo)售下滑的情況下，水循環(huán)產(chǎn)品占比進(jìn)一步下滑，普遍性依然是眾多品牌選擇氟循環(huán) 的關(guān)鍵因素。博浪在水機市場(chǎng)堅持了十年時(shí)間，在產(chǎn)品和系統的諸多優(yōu)勢毋庸置疑，其他品牌在大規格的家用熱水產(chǎn)品中也會(huì )輸出一定量的水循環(huán)產(chǎn)品。在目前的熱水形勢環(huán)境下，水循環(huán)產(chǎn)品需要破局尋找新的市場(chǎng)。