能源轉型和AI需求,銅價(jià)暴漲50%
近期,有色金屬市場(chǎng)異?;鸨?,銅價(jià)更是一騎絕塵,漲幅超過(guò)50%。4月18日,有色金屬板塊整體走強,北方銅業(yè)午后漲停,西部礦業(yè)、江西銅業(yè)、電工合金、白銀有色、銅陵有色、云南銅業(yè)等多只個(gè)股跟漲。業(yè)內人士表示,銅價(jià)上漲浪潮往往與大宗商品的整體牛市同時(shí)出現,而此輪行情的背后,則是能源轉型和AI產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
能源轉型催生銅需求井噴
銅被譽(yù)為“工業(yè)的皮膚”,在電力、家電、汽車(chē)、建筑等領(lǐng)域都有廣泛應用。隨著(zhù)全球能源轉型的推進(jìn),風(fēng)電、光伏、儲能等新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng),對銅的需求也水漲船高。以新能源汽車(chē)為例,單車(chē)用銅量是傳統燃油車(chē)的3-4倍,而到2025年,全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達到1500萬(wàn)輛,將帶來(lái)約150萬(wàn)噸的銅需求增量。此外,風(fēng)電、光伏、儲能等領(lǐng)域也將貢獻可觀(guān)的銅消費量。高盛預計,今年銅將出現供應缺口,銅價(jià)還有上漲空間。
AI產(chǎn)業(yè)崛起助推銅價(jià)上行
近年來(lái),人工智能技術(shù)飛速發(fā)展,ChatGPT等AI產(chǎn)品的問(wèn)世,更是引發(fā)了全社會(huì )對AI的關(guān)注和投資熱潮。作為信息傳輸的基礎材料,銅在A(yíng)I產(chǎn)業(yè)中同樣扮演著(zhù)至關(guān)重要的角色。從芯片制造到數據中心建設,從機器人到自動(dòng)駕駛,銅無(wú)處不在。據測算,每臺服務(wù)器需要約5公斤的銅,而隨著(zhù)5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的普及,全球服務(wù)器出貨量將保持高速增長(cháng),對銅的需求也將持續攀升。中信證券認為,在A(yíng)I產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下,銅供需格局或將轉為短缺,銅價(jià)有望再創(chuàng )新高。
總的來(lái)看,在“雙碳”目標和AI浪潮的推動(dòng)下,銅的需求將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。而供給端,全球銅礦資源日益枯竭,新增產(chǎn)能有限。洛陽(yáng)鉬業(yè)和紫金礦業(yè)等頭部企業(yè)的新增產(chǎn)銅量,將占到全球增量的25%,供需缺口或將進(jìn)一步擴大。在此背景下,銅價(jià)持續走牛已成定局,相關(guān)企業(yè)也將充分受益。對于投資者而言,在把握大勢的同時(shí),也需理性看待市場(chǎng)波動(dòng),審慎選擇優(yōu)質(zhì)標的,方能搭上銅價(jià)上漲的快車(chē)。
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